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2025-03-18 82 TMT行业报告
值得注意的是,许多云预测如同黑匣子,均基于无法 复制的专有信息。5 然而,诸如超大规模云收入、数 据中心芯片收入和云流量等指标都是公开信息,任 何人都可以复盘我们的工作并从中发现相同的趋势。 本地部署VS. 云(工作量对比) 2020年4月,一项针对50位首席信息官的调查发现, 受访者预计本地部署的工作量占比将从2019年的 59%下降至2021年的35%,减少了41%。6 此外,受 访者预计在同一时间段内,公共云的工作量占比将 从23%增加至38%,私有云和混合云的工作量占比 分别为20%和7%。68%的首席信息官将“迁移至公 共云和/或扩展私有云”列为2020年主要信息技术 支出,较六个月前一项类似调查上升了20个百分点。 超大规模云收入概览 对于已披露细分收入的五大超大规模公共云提供 商,2019年综合收入增长了31%,达到940亿美元。 尽管2020年第一季度的技术支出普遍疲软,但收入 较去年同比增长31%。第二季度收入同比增长25%, 第三季度增长率小幅上升至27%,促使今年前九个 月的增长率达到28%。2020年收入有望达到近 1,250亿美元,到2021年将增至1,600亿美元以 上。7 尽管与2019年全年相比,2020年前9个月的增 长率下降了4个百分点,但值得注意的是,以绝对美 元计算,2020年整个超大规模云市场(不仅仅是五 大市场)的增长率超过了2019年。2019年上半年市 场规模较2018年上半年增长约400亿美元,而 2020年上半年市场规模较2019年上半年增长约 500亿美元。
截至2020年中,全球共有541个超大规模数据中心 (2020年上半年新增26个),未来几年计划新增 176个。8 这些数据中心都需要芯片。虽然芯片支出 和云收入并不完全关联,但从长远来看它们彼此依 存,芯片收入增长往往是一个先行指标:在实现云 收入之前,需率先购买芯片并安装于数据中心。9 对于已披露数据中心细分销售情况的三大半导体 公司,2019年总收入仅增长3%,略低于300亿美元。 在2020年第一季度,其收入较去年大幅增长42%。 在第二季度,其收入同比增长51%。尽管第三季度 的增长率下降至15%,但2020年前9个月增长率仍 达到36%。2020年总收入有望超过350亿美元,到 2021年或将突破400亿美元。 全球云流量 根据一份针对2020年2月1日至4月19日网络流量的 深度检测报告,全球云流量在互联网总流量的占比 从1.26%上升至1.83%,增长了45%。10 同一时期,互 联网总流量增长了38%,这意味着云流量(以每日 绝对比特数量计)几乎增长了100%。 多维视角下的云增长 仅有约10家大型超大规模公共云提供商和芯片公 司公布了详细的季度云收入。另有许多其他公司负 责销售芯片、存储和互联解决方案,用于拓展云服 务。尽管这些公司未提供详细的季度数据,它们对 云市场的看法与已发布确切数据的公司相契合。例 如,服务多个市场的存储供应商Micron在2020年 第二季度表示,“由于居家办公、在线学习以及全球 电子商务活动显著增加,大大刺激了云需求,我们 的云DRAM销量季度环比大幅增长。
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