种业报告：生物育种（36页）

行业报告下载 2021年01月08日 09:00 管理员

在 2016 年以前，我国种子行业整体市场规模以 3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016 以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行业市场开始承压。目前，我国主要农作物自主选育品种种植面积（我国种子自主率）占比达到 95%，其中，小麦、水稻都是自主选育品种；蔬菜品种中，进口种子的份额已经从 5 年前的 20%下降到现在的 13%。近些年来，我国种子市场整体规模停滞在 1200 亿元左右。2018 年，我国种业市场规模为 1174 亿元，其中 7 种重要农作物种子（玉米、水稻、小麦、大豆、马铃薯、棉花、油菜）市值合计为 836.85 亿元；2019 年行业整体市场规模迎来拐点，结束 2017、 2018 年的下滑，同比略微增长，达到 1192 亿元。2020 年，我国种子行业在玉米种子需求扩大的带动下，市场规模有望保持缓慢增长。

我国玉米的主产区分布在东三省，其次是内蒙古和中原地区（山东、河北、河南省），这些地区的种植面积占据全国约 67%。其中，黑龙江省是玉米第一生产基地，拥有约 8794 万亩的种植面积，吉林省和辽宁省分别拥有 6246 和 4038 万亩玉米种植面积；内蒙古自治区为 5575 万亩、中原地区约 17314 万亩玉米种植地。我国玉米进口依赖度低。2019 年，我国的玉米进口量为 510 万吨，较 2018 年增加 62 万吨，同比增幅为 13.76%，仅占消费量的 1.73%。根据发改委信息，2020 年的玉米进口配额为 720 万吨，维持在近 5 年的水平不变。玉米种子市场是我国主粮作物中规模最大的，2018 年达到了 277.77 亿元。受玉米种植面积调减影响，自 2016 年开始玉米制种面积持续下降，同时我国玉米的消费量每年都在增加，导致玉米库存量近年一直在下降。根据统计数据，2020 年初以来，玉米价格明显回升。截至目前，全国玉米均价已经涨至近 6 年内历史新高，较年初暴涨 700 元/吨，较 2017 年历史低点上涨超 1000 元/ 吨，尚未突破 2014 年 9 月份的超高价水平。过去 10 年里，历史玉米均价在 2.3 元/公斤左右，且玉米价格具有均值复归的特征。

就玉米行业内种企而言，我国玉米种子行业集中度相对水稻和小麦种子的行业集中度稍高一点，2018 年推广前 5 的品种为郑单 958（万向德农）、先玉 335（登海种业、敦煌种业）、京科 968、登海 605、德美亚 1 号（北大荒）、伟科 702（河南金苑种业），行业 CR5 市场集中度为 20.2%。从公司角度来看，2018 年，国内玉米商品种子销售收入前 10 名的企业分别是：北大荒垦丰种业股份有限公司、山东登海种业股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、辽宁东亚种业有限公司、吉林省鸿翔种业有限公司、中国种子集团有限公司、德农种业股份公司、河南秋乐种业科技股份有限公司、河南金苑种业有限公司，和莱州市金海种业有限公司。

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