机器视觉行业报告：加速渗透的新兴赛道（24页）

行业报告下载 2021年03月11日 07:43 管理员

作为新兴技术和产业，机器视觉行业目前仍处于快速成长阶段。2019 年，机器视觉行业全球市场规模达100亿美元，我国市场规模103亿元，到2023年有望达到197亿元，复合增速超过13.8%。机器视觉是智能制造装备的关键零部件，我国智能制造发展情况距离发达国家还有较大差距，总体水平偏低。本土机器视觉企业较国际品牌产品仍有较大差距和未来发展空间，智能化程度与制造业发展状况不相匹配。从当前来看，Apple为机器视觉主要用户，其创新大小年对于行业有明显周期性影响。从单一头部客户向多客户渗透是长期趋势，随着国内智能化需求的提升，单一客户带来的周期波动有望趋缓。市场扩张取决于终端客户的使用意愿，而终端客户的使用意愿与其盈利能力高度正相关。中国工业增加值占全球比例正不断提升，进而有望提振机器视觉需求。从全球来看，机器视觉的下游需求结构相对单一，半导体及电子制造仍占据半壁江山。

我国机器视觉应用以制造业为主，其中又以电子、平板显示、汽车、电池等行业为主。随着智能制造的推进，将会有更多的行业引入机器视觉。同时，随着技术的进步和经济的发展，一些新型产业的兴起，也有望进一步拓展机器视觉的市场空间。机器视觉系统中，软件以及系统是核心，能为整套方案带来更高的产品溢价。根据我们的调研，康耐视、基恩士平均一套方案的价格在6-7万，软件价值占比超过50%，并占据高端产线；国产厂商整套方案价值较低，硬件占比较高。国内厂商加强在算法上的突破，有助于其向更高端、精密的工序渗透，提升单套方案的价值量。根据CBInsight数据，目前中国已是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场，包括机器视觉设备在内，2019年国内总市场规模达138亿元，国产化率约为40%，预计2022年国产化率提升至55%。光源市场已基本实现国产化，奥普特为光源环节龙头企业；其余各环节国产化率较低，产业链国产化亟待突破。目前海康、大华已具备工业相机生产能力，软件算法方面，凌云、海康、大恒、奥普特已具备开发底层算法能力。