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2025-03-31 101 电子行业报告
“海兹定律”意指发光效率提升、成本下降带动LED产业应用渗透,推动技术发展。它是LED行业类似于半导体摩尔定律的法则: 每经过十年,LED输出流明提升20倍,同时LED的成本价格降至原有的1/10。 ▪ 从LED行业过去30多年的发展来看 , 高功率、微型化、全彩化成为推动LED应用在显示、背光、照明全面开花的关键词。LED出 货颗数也呈现每10年1-2个数量级的爆发式成长,仅过去10年,LED出货颗数就从千亿级以内扩张到万亿级以上,我们预计下一 个10年,随着LED芯片/灯珠尺寸进一步缩小、成本进一步降低,Mini/MicroLED将带来背光及显示技术的革命,推升LED出货 颗数来到十万亿级以上。以LED芯片技术发展为例,在海兹定律的推动下,技术升级趋势明显。相同亮度所需的LED芯片尺寸持续缩小,发光效率持续提 升,可量产的最小尺寸基本呈现指数级下降趋势,可以认为继2010年后,LED芯片尺寸的微小化正在迎来一个新的临界点,推动 LED 应用新的飞跃,带来未来10年内的芯片尺寸的持续下降,趋势大致如下图所示。
从成本端来看,LED芯片、灯珠甚至应用也基本呈现指数级下降的趋势。即使初期成本很高,也往往可以在短短几年内迅速抹平 成本劣势。随着LED光效上升,芯片面积下降,单个晶圆能切出的芯片数量大幅增长,进而也摊低灯珠成本,以1010灯珠为例, 价格从2010年的0.9元/颗,下降 96%至2020年的0.03元/颗左右,2021年有望进一步降至0.015元/颗。以3-5年为一个时间节点来看,LED表现出较为明显的周期性,行业景气度由供需博弈决定。从2009年至今,LED芯片行业大致 以4年左右为一个周期。每轮周期中行业盈利水准与库存以及LED指数的走势密切相关。如下图,目前处于2017~2020年的第三 轮周期之中。 从需求端看,LED下游需求主要包括照明、显示等。如下图所示,通用照明是LED主要的下游应用,占比在46%上下波动,由于 成本驱动,照明需求增长相对平稳;显示屏和景观应用占比保持在15%左右。近几年中小间距LED取得了快速发展,尤其在专用 显示市场,如下图显示小间距LED市场规模持续扩张,中小间距LED显示成为近年来显示增量需求的主要驱动来源。
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