山西省光伏产业研究报告：能源转型（39页）

能源结构高碳化。从能源消费结构来看，我国化石能源占一次能源消费比重接近 85%，其中煤炭占 比约 58%，呈现“一煤独大”格局，清洁能源占一次能源消费比重仅为 15%，能源消费碳排放强度 比世界平均水平高出 30%以上。从发电结构来看，根据中电联统计，2019 年我国火电占全部发电 量的比重达 72%，电力领域碳排放占全国碳排放的 30%以上。碳中和进程将进一步提升我国能源需 求电气化，未来 40 年我国电力需求将保持较高速增长。根据清华大学气候变化与可持续发展研究 员测算，当前电力在终端能源消费中占比约 25%，而实现碳中和要求 2030 年电气化率占比提升到 30%以上，到 2050 年进一步提升到 55%，2050 年中国非化石能源发电占总发电量比例将达 90%以 上，而煤电比例将降至 5%以下，能源结构调整面临高碳能源资产累积规模总量大，转型困难等一 系列挑战。能源生产清洁化转型中，光伏将成为主力。根据国际能源署（IEA）预测，碳中和条件下，若要满足未 来电力增长需求，未来 30 年全球可再生能源年均新增装机需求达 700GW，约为 2019 年新增装机容量的 4 倍，其中，全球光伏和风电在总发电量中的比重将从现在的 7%提升至 2040 年的 24%。

过去十年间，全球 光伏发电成本累计下降了 82%，2019 年并网大规模太阳能光伏发电成本降至 0.068 美元/千瓦时，已在大 部分国家和地区实现平价上网。未来五年光伏产业链各环节均拥有丰富的技术储备来推动成本的进一步下 降，其中，硅片端可通过硅片尺寸大型化、薄片化来降低原材料成本；电池端，新一代的 HJT 及 Topcon 技 术的逐渐成熟将使电池转换效率由当前的 23%提升到 27%左右，远期来看，具备更高理论转换效率的钙钛 矿电池技术若成功投入量产将进一步降低光伏制造成本；组件端，厂商通过叠瓦、多主栅、双面组件等技 术来提高组件受光面积，从而摊薄综合成本。光伏发电优秀的持续降本潜力决定了它将在清洁能源发展中 发挥主力作用。 2020 年 12 月 12 日，我国主要领导人在联合国气候雄心峰会上发表题为《继往开来，开启全球应对气 候变化新征程》的重要讲话，并宣布：到 2030 年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年降低 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 1200GW 以上。要实现此目标，根据 GEIDCO 测算，到 2030 年水电、风电、太阳能发电累计装机量将达到约 440/800/1025GW，其中太阳能发电年均新增装机量比“十三五”期间年均新增装机量增长 84.5%左右。