芯片行业报告（20页）

汽车行业消费了大部分的 8 寸晶圆产能。根据 SUMCO，汽车行业吸收了 33%的 8 寸晶圆产能，但仅占 12 寸晶圆产能的 5% 左右。8 寸晶圆是一项成熟的技术，其产能自 2015 年以来相对稳定。但近年来，自动驾驶功能、5G 技术和物联网的兴起使得 8 寸晶圆的投资不断增加。一方面，新冠疫情扰乱了供需态。世界各地的在家工作政策导致个人电子产品（如个人电脑和平板 电脑）的需求激增；相比之下，对个人交通工具（即乘用车）的需求减少。中国和其他主要经济体早前的经济重启强于预期， 特别是在 2020 年下半年。然而，在 2020 年上半年疫情期间，个人电子产品已经占用了汽车的产能，对车企（或其供应商）的 芯片供应变得紧张，因为周转时间通常需要 3-6 个月。 汽车芯片大致可分为微逻辑、模拟、传感器、逻辑、分立和存储等类别。目前短缺的芯片是用于电子稳定系统（ESP）和电子 控制单元（ECU）系统的 MCU。在汽车芯片中，MCU 有着广泛的应用，涵盖车身动力总成、车身控制、发动机控制、驾驶辅 助等。

在一辆汽车装备的所有半导体器件中，MCU 占 30%左右。平均而言，一辆汽车使用超过 70 个 MCU 芯片，电动汽车可 能在 100 个以上。根据 Statista，英飞凌、NXP 和瑞萨是 2020 年全球领先的汽车半导体制造商。英飞凌的市场份额估计在 14% 左右。2020 年的总市场规模约为 350 亿美元，市场相对集中，前 5 名企业占市场份额约 50%。芯片短缺需要时间来解决。芯片短缺在疫情前并不是问题，市场基本上是平衡的。然而，芯片需求在 2020 年发生了结构性变化， 个人电子产品和汽车行业的需求都在增加。尽管最大的晶圆代工厂台湾积体电路制造有限公司（台积电）将在下半年优先考虑汽 车芯片，但我们预计此问题只能在短期内逐步解决。要恢复到正常或平衡状态，这将取决于以下三个因素如何发挥作用，因为情 况在不断变化。 1) 对个人电子产品的需求和 5G 技术的普及将增加芯片需求 去年，由于疫情刺激了个人电脑和平板电脑的需求，个人电子产品的需求非常强劲。2020 年第四季度，全球主要制造商的 电脑产品出货量增加，其中苹果的增长速度最高，同比增长 31.3%。5G 技术的不断普及也使 5G 智能手机的渗透加速。2020 年，全球 5G 手机出货量达到约 2.8 亿部，较 2019 年的 2,000 万部显著增长。IDC 预计，2021 年 5G 智能手机出货量将占 全球总量的 40%以上，到 2025 年将增长至 69%。根据 SUMCO，5G 手机对单个 8 寸晶圆的需求将较 4G 手机增加 70%。