东南亚和印度发展化纤产业链报告：卫星视角（32页）

行业报告下载 2021年08月25日 06:57 管理员

由于目前东南亚仅有部分低附加值的纺织工业，产品价格并没有很低且尚未形成规模，因此欧美国家对东南亚尚未执行大规模反倾销政策。中国的化纤纺织产品自 2000 年起便受到全球各国的反倾销政策，当前已是全球遭受反倾销调查最多的国家，然而中国依然是全球最大的化纤出口国，具有最强的化纤产业竞争力。因此，由于符合中国与东盟共同的发展战略，低附加值的纺织产业链开始向东南亚转移，东南亚的税收优惠政策亦给在当地投资的纺织企业降低了一定的成本。但抛开税收因素而言，东南亚的其他方面均无法与中国形成竞争。 1.2 东南亚及印度纺织产业的空白是当地纺织产业兴起的必要条件东南亚及印度整体纺织原料产能十分落后，以当前纺织业重点转移的越南为例。

越南纺织产业原材料生产力很弱，根据越南统计局数据及美国农业部全球棉花供需平衡报告， 2019 年越南国内棉花总产量仅为 100 吨，但国内棉花消费总量约为 143.7 万吨(6.6 百万包，1 包=218 公斤)，国内棉花消费需求基本通过进口来满足；2018 年越南纤维原料的产能为 38.12 万吨，需求量为 140 万吨；纺纱产能为 125 万吨，需求量为 720 万吨；织造针织的机台数为 7.773 万台，产能为 23 亿平方米，而需求量则为 87 亿平方米。因此纺织原材料的匮乏是越南服装业发展的制约因素，这也是 2013 年百隆东方进入越南市场建设纱线厂的原因。早期越南通过对纺织服装行业的投资，特别是面料的生产投资，以减少对于进口的严重依赖，使得当地纺织业快速发展。然而，越南聚酯产业却发展十分缓慢，且未来几年亦没有太多产能规划。越南每年对聚酯纤维、聚酯编织物、聚酯面料等产品的进口均稳步递增，这也从侧面说明了，虽然越南的化纤产业存在更大的空白，但越南并不具备发展化纤产业的优势条件。