日本酒精饮料市场研究报告：以日本为镜观中国预调酒市场发展趋势（29页）

行业报告下载 2021年08月30日 06:55 管理员

在需求端，新一代年轻消费群体结构和场景演变，品类丰富、口味多样的 RTD 符合市场趋势。90 年代以来日本经济长期低迷，生活压力增大，加之日本低度酒精文化盛行，人们的饮酒动机加强。且日本女性社会参与度逐渐提升，其社交饮酒和压力释放需求增加，女性平均饮酒率由 2003 年的 6.6%上升至 2019 年的 8.8%。 RTD 酒精度数低，果味、甜味突出，口味多样化且易于饮用，符合女性消费者的口味，也是年轻消费群体饮酒初体验的首选。1970 年以来平均初婚年龄推迟，独居和两人家庭占比上升，同时经济不景气促使在外就餐减少，加之 2019 年 10 月起日本餐饮堂食的消费税率由 8%提升至 10%，家庭小型化叠加宅经济和税率因素促使居家饮酒和消费个性化趋势增强，契合 RTD 饮用场景。在供给端，龙头企业持续投入 RTD 市场，精准营销叠加品类多样化，积极铺设零售渠道，消费人群不断拓展。产品上，龙头公司追踪 RTD 消费趋势，不断拓展品类，以迎合消费者新偏好；

同时推出季节性口味和限量版包装给予消费者新鲜感和时尚感，培养消费习惯。营销上，针对产品差异化定位进行精准营销，引导消费。日本 RTD 消费以非即饮渠道为主，家庭消费渠道占比由 2005 年的 84%增加至 2019 年的 92%，龙头企业顺应宅饮趋势积极布局非即饮渠道。以朝日为例， 2020 年啤酒的商业酒水渠道占比最大；新品类销售以商超、便利店等流通渠道为主，占比为 53%。企业持续培育市场，消费者接受度提高，RTD 市场稳定增长。复盘日本 RTD 赛道发展，龙头企业三得利、麒麟、朝日、札幌均为啤酒主要生产厂商，对于中国啤酒企业来说具有一定借鉴意义。1994 年之后啤酒消费持续萎缩，从公司层面来看，各龙头企业销售额在 1995 年后增长放缓甚至下滑：朝日 1995- 2005 年期间营收 CAGR 仅为 2.52%，其中酒精饮料业务收入 CAGR 为 1.92%，主要为 Super Dry 逆势增长；而同期麒麟营收 CAGR 为-0.01%，札幌系-3.39%。经济下行叠加国内市场增长空间局限，如何破解增长困局成为三得利、麒麟、朝日等企业亟待解决的问题。通过对主要企业近年来市场动向的梳理，不难发现横向扩充品类和海外投资并购是寻求新增市场的主要操作。