储能行业报告（97页）

行业报告下载 2021年09月21日 07:51 管理员

新能源汽车保有量上升，快充电站的快速渗透，增加电网的控制难度和失稳风险。我们预计到2021/2025 年全国新能源汽车保有量将分别达759/2676万辆，充电桩保有量将分别达240/815万台，即插即充、大电流快充都对电网运行提出了新的要求。根据中国电力科学研究院预计2025年电动车、空调机、轨道交通等新兴负荷达5.6亿kW以上，超过电网最大负荷的35%。电网需改变运行方式，推动源-网-荷-储多方资源的智能协同互动。截至2020年底全球储能装机量191.1GW，同增3.5%；中国储能装机量35.6GW，同增9.9%。根据 CNESA，截至2020年底全球已投运储能项目的累计装机量达191.1GW，同比增长3.5%，其中，中国的累计装机量达到35.6GW，占全球的18.6%，同比增长9.9%，涨幅同比提升6.4pct，回归高速增长。全球：电化学储能装机占比约7.5%，主要为锂离子储能。截至2020年底，全球已投运储能项目中抽水蓄能的累计装机占比90.3%，同比下降2.3pct；电化学储能的累计装机占比提升 2.3pct至7.5%，对应装机量14.2GW，且锂电池比重首次突破90%，约 13.1GW。

国内结构与全球一致，锂离子电池装机占比快速提升。截至2020年中国已投运储能项目中抽水蓄能的累计装机占比89.3%，同比下降4.1pct；电化学储能的累计装机占比提升3.9pct至 9.2%，对应装机容量3.3GW，其中锂离子电池装机占比快速提升至89%，同增8.2pct，对应累计装机量约 2.9GW。全球电化学储能装机持续增长，累计达16.5GW/33.1GWh：2020年全球新增电化学储能 5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益于中国（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美国（新增 1.1GW/2.6GWh，同比+207%）储能市场的迸发。截至2020年底全球已投运电化学储能累计装机 16.5GW/33.1GWh，同比+57%，占光伏累计装机的2.3%。分国家来看，2020年新增电化学储能装机中国（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）跃居首位，欧洲（新增1.2GW/1.9GWh，同比+19%）、美国（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）分列全球第二、第三，合计装机达3.5GW/6.8GWh，同比+107%，占全球新增的63%。另外，韩国新增0.85GW/2.24GWh，同比+30%，日本新增0.55GW/0.98GWh，同比+36%，居全球第四、第五。

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