碳纤维行业报告：碳纤维装备制造（22页）

行业报告下载 2021年09月27日 07:48 管理员

碳纤维是由聚丙烯腈，或沥青、粘胶等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于 90%的碳主链结构无机纤维。其中，以聚丙烯腈（PAN）基为基体的复合材料力学性能优良，应用领域广泛，产量约占全球所有碳纤维总产量的 90%以上。碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所不可替代的优良性能。碳纤维是世界各国发展高新技术、国防尖端技术和改造传统产业的物质基础和技术先导，是我国战略性新兴产业中最主要的发展方向之一。同时具有明显的军民两用特征，对国民经济发展和国防现代化建设具有非常重要的基础性、关键性和决定性作用。 1.1. 发达国家主导了碳纤维的技术演进日本三大巨头强势垄断，美、德紧随其后。日本东丽一直以来是全球碳纤维制造的霸主，垄断波音公司碳纤维的供应，2020 年，东丽与东邦、三菱在全球丙烯腈基碳纤维销量市占率达 50%以上。在碳纤维小丝束市场，东丽、东邦和三菱合计占据了全球小丝束碳纤维名义产能的 70%以上，占据垄断地位。

美国紧随其后，美国赫氏拥有 40 多年美国军机开发应用碳纤维的经验，2020 年赫氏与美国氰特销量的市占率达到 12%。2020 年，全球碳纤维运行产能约为 17.17 万吨。从区域角度来看，美国是产能最多的国家，运行产能达 3.73 万吨，占 2020 年全球碳纤维运行产能的 22%；中国大陆位居第二，运行产能为 3.62 万吨，占比为 21%；日本位列第三，运行产能为 2.92 万吨，占比为 17%。由于技术不成熟，中国的碳纤维开工普遍不足，其他国家和地区的开工率则维持在相对较高的水平。 2020 年，全球碳纤维的需求 10.69 万吨，同比增长 3%。考虑到存在新冠疫情的冲击，潜在需求增速远高于这一水平。为了聚焦本报告的论述内容，我们选择按照产品规格进行分类。按照每束碳纤维中单丝根数，碳纤维可以被分为小丝束（1K~12K）碳纤维和大丝束（24K~480K）碳纤维。早期小丝束碳纤维以 1K、3K、6K 为主，逐渐发展出 12K 和 24K。小丝束碳纤维工艺控制要求严格，生产成本较高，一般用于航天军工等高科技领域，以及体育用品中产品附加值较高的产品类别，主要下游产品包括飞机、导弹、火箭、卫星和钓鱼杆、高尔夫球杆、网球拍等。