个护行业报告：吸收性卫生用品、婴儿卫生用品、女性卫生用品、成人失禁用品、宠物用品行业（33页）

行业报告下载 2021年10月11日 06:39 管理员

2019 年女性卫生用品及婴儿卫生用品占据 91.9%市场份额，增速方面成人失禁用品>婴儿卫生用品>女性卫生用品。个人卫生用品属于快消品之一，按照可使用次数划分，可分为一次性卫生用品和非一次性卫生用品。其中，吸收性卫生用品属于一次性卫生用品范畴，主要包括女性卫生用品、婴儿卫生用品和成人失禁用品。（1）从市场竞争格局来看，女性卫生用品及婴儿卫生用品占据绝大部分市场份额，其中 2019 年女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片、成人失禁用品市场规模分别为 572.16 亿元、498.75 亿元和 94.39 亿元，相应占比分别为 49.1%、42.8%和 8.1%；（2）从成长性来看，成人失禁用品增速>婴儿卫生用品增速>女性卫生用品增速，2014-2019 年成人失禁用品、婴儿卫生用品和女性卫生用品 CAGR 分别为 15.7%、12.5%和 10.4%。我国吸收性卫生用品可以分为三阶段：（1）阶段一（1978-2000 年）：发展初期，价格竞争为导向。在中国，纸尿裤、卫生巾等吸收性卫生用品均为改革开放之后的舶来品，发展初期我国居民人均可支配收入相对较低，消费者虽然逐步接受使用纸尿裤、卫生巾等吸收性卫生用品，但由于受到生活水平和对产品认知水平的制约，消费者在产品满足基本吸收性功能的基础上，对产品价格较为敏感。在该时期，市场竞争以价格竞争为导向。

阶段二（2000-2019 年）：快速发展期，价格竞争转向品质竞争，国外品牌切割市场份额。进入 21 世纪以来，随着居民人均可支配收入不断提高，我国消费者对吸收性卫生用品的选择逐渐从产品价格向产品品质转移，以品质见长的国外品牌在国内市场的占有率迅速提高，其中以金佰利、尤妮佳、SCA（维达）、花王等全球著名跨国公司等最为突出。（3）阶段三（2020-至今）：产品需求多元化，国货品牌崛起。2019 年中国人均 GDP 为 8242.05 美元/年，人均 GDP 突破 8000 美元，消费者从原来对价格、品质的单一追求发展到集对产品舒适性、功能、品质、便利性、安全性等多元化为一体的需求。据欧睿咨询数据，2011-2020 年中，2014 年是中国零售个人卫生护理领域 CR3 和 CR5 集中度的最高点，随着中国渠道结构变迁、电商平台崛起，国内品牌商具备贴近消费者群体优势，洞悉消费者需求，快速迭代产品开发推新，凭借产品质量异军突起，国外品牌的市场份额有所减少。吸收性卫生用品产业链分为：（1）上游原材料端：主要包括木浆、无纺布、高分子吸水树脂、胶、纸和膜等原材料供应商，上游行业产品标准化程度较高，原材料价格主要受石油价格和石油市场供需影响；（2）中游制造端：OEM/ODM 制造商、自有品牌制造商及“代工+自有”制造商；（3）下游渠道端：吸收性卫生用品传统渠道包括大卖场、大型超市、小超市等网点；新兴渠道包括母婴专营店和专营连锁店、电商平台、垂直电商等。近年来，母婴专营店作为母婴护理用品的独特销售途径，凭其专业化、品牌化的优势在国内迅速发展；而随着互联网以及网购的流行，电商平台、垂直电商凭借其便利性逐渐成为吸收性卫生用品销售的重要渠道之一。