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2025-04-20 8 新能源及电力行业报告
“EVA+EPE”将成为双玻组件最主要的封装形式,有望带动光伏级 EVA 粒子需求持续增长。目前单玻组件主流封装形式为“透明 EVA+白色 EVA”;双玻组件的封装形式分为“POE+POE”和“EVA/EPE+EPE”两 种。尽管用于双玻组件的 POE 胶膜安全性和耐老化性更好,但由于其生产 难度高且性价比较低目前国内并未实现量产,海外进口量也十分有限,而 “EVA+EPE”则因其层压效率高、POE 树脂用量少、成本低等优点,获 得了组件厂商的广泛认可,预计未来将成为双玻组件最主要的封装材料, 有望带动光伏级 EVA 粒子需求持续增长。 预计 2025 年光伏 EVA 新增需求约 176 万吨,未来 5 年 CAGR 为 23%。 在光伏行业提效降本趋势的推动下,电池片厚度越来越薄,为了给予电池 片足够的保护,未来光伏胶膜的平均克重稳中有升。参考中国光伏行业给 出的数据,假设 2025 年全球光伏装机 300GW、双玻渗透率 65%,预计 2025 年 EVA 树脂的新增需求有望达到 176 万吨,其中 2021-2023 年的需 求量分别为 81、106、131 万吨。EVA 树脂的部分下游应用领域需求增长企稳:三大核心需求之一的发泡料 主要应用于鞋材,考虑到近几年整体行业有向东南亚地区的转移趋势,我 国鞋类产量增速也并不显著,因而未来该领域需求预计会趋于稳定;涂覆 料主要应用于 PET 膜及 BOPP 膜的涂覆层,以及照片塑封、服装袋封口 等,考虑到这些行业需求量较低,预计也将维持低速增长;
此外,农膜消 费量占比低且需求量一直相对稳定。 光伏级 EVA 依托下游需求的快速增长将成为板块的核心驱动力,电缆料和 热熔胶预计也可贡献稳定增量。在光伏行业长期景气的背景下,EVA 光伏 料未来 3 年复合增速为 28%,需求占比可从 2020 年的 34%提升至 2023 年 48%;电缆料的需求与通信、计算机等景气度较高的行业相关,叠加出 于安全考虑更换环保型阻燃电缆线的需求,预计未来几年电缆料需求增速至少可达到 10%;热熔胶产品主要用于服装、鞋帽、板式家具、书籍等物 件粘连,虽然相关行业增速较低,但由于 EVA 为无嗅无害且粘连性强的 环保产品,能对传统的苯基胶水形成替代,预计增速也可维持在 10%。EVA 树脂的生产工艺包发展至今已经较为成熟,但在强技术垄断性下国内 企业增产扩产的自由度较低。EVA 树脂的相关专利最早在 1938 年由英国 帝国化学公司(ICI)首次申请,而其工业化生产直至 1960 年才由美国杜 邦公司采用高压法工艺实现,随后拜耳、埃克森、三井等多家企业开始相 继投产。目前由于 EVA 生产的相关工艺技术专利大多为海外大型石化企业 所属,国内企业想要涉足这一领域首先需获得技术授权,授权许可虽然无 期限限制但合同和费用一般以产能为基准计算,这也使得已经取得技术许 可的企业后续增产扩产仍然受制于人。此外,企业获得的技术许可往往只 保障产品的成功生产,而对于后续的经济化量产和产品质量提升(尤其是 高 VA 含量产品的生产)则需依靠自身的工艺积累和对设备的摸索调试来 实现,这对企业相关专业人员的技术消化吸收能力、运营管理能力和应用 开发能力都提出了很高的要求。
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