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2025-04-01 3 医药医疗器械行业报告
渗透率:③年龄层次:年龄在20至35岁之间的消费者在医疗美容服务的消费群体中占比巨大,于 2020年占约76%,年轻消费者是医美消费的主要群体。按年龄层次划分,19岁以下、20-25岁、 26-30岁、31-35岁医美渗透率分别是1.3%、7.7%、4.9%、3.1%,我们预计未来医美在年轻一代 消费者群体中的渗透率将持续提升。用户规模与客单价:参考爱美客H股招股书援引弗若斯特沙利文报告和艾媒咨询,我们更新之前的 测算数据。假设手术类医美的疗程量和用户数相等,基于此测算,我们预计2021-2024年轻医美客 单价主要介于5000-7000元,2024年用户规模将达2.6千万人,疗程量为5.1千万次 ;手术类医美 2021-2024年客单价保持在约1.2万元水平,2024年用户规模将达1.1千万人,疗程量为1.1千万次 。我们认为,医美产业链上游市场集中度高,盈利能力强,更具投资价值。产业链上游的原材料生产 及加工企业获得许可的较少,凭借技术壁垒市场集中度高,生产商毛利率超90%,盈利能力强;
产 业链下游的医美服务机构竞争格局较为分散,进入壁垒低、行业不规范,盈利能力较弱。医美玻尿酸市场快速发展,2023年有望突破100亿元。据爱美客H股招股书援引Frost&Sullivan数据, 中国基于透明质酸的皮肤填充剂市场2020年规模达49亿元,2016-2020年CAGR为18.9%,预计将于 2023年突破百亿规模,2025年达到157亿元,2020-2025年CAGR为26.3%,保持高速增长趋势。 进口品牌占据主要市场份额,国产品牌差异化定位,极具成长潜力。2019年市场份额前三均为进口品 牌,以华熙生物、爱美客为代表的国货品牌通过差异化的品牌定位,市占率快速上升,不断挤占外资 品牌市场份额。进口品牌多处于高价格带区间,国产品牌差异化布局大众市场。我们分析,由于海外品牌起步更早, 技术成熟度优于国内品牌,再加上关税、高生产成本、多重经销商层层加价等因素,价格普遍较高。 国产品牌可以凭借更低的生产成本布局低价格带区间,在获取市场份额的同时推动轻医美走向大众 化,实现消费者心智教育。
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