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2025-03-31 24 汽车行业报告
连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件。连接器作为节 点,通过独立或与线缆一起,为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号,并 且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化,是构成整个完整系统连接所必须 的基础元件。连接器按传输的信号类型可分为电连接器、微波射频连接器和光连接器, 其中电连接器将一个回路上的两个导体桥接起来,是一种电机系统,其可提供可分离的 界面用以连接两个次电子系统。不同下游应用领域对连接器供应商能力提出了特定要求。1)汽车:需要具备较强 的仿真分析能力和失效模式分析能力;2)通信:在实现低阻抗、低信号损耗方面需要有 积累;3)计算机:标准化、小型化设计能力;4)工业:强调可靠性和安全性,寿命要 求较高;5)军事:资质门槛较高,同时在设计上强调极限环境(震动、温度、电磁环境) 下的稳定性。电连接器的设计以满足功能要求为导向,结构多样。以车用连接器为例,核心结构 包括锁止机构、接触件、密封部件等,对应于连接器的核心性能要素:1)机械性能(锁 止机构);2)电气性能(接触件);3)环境性能(密封部件)。
连接器制造业上游主要为金属、电镀材料、塑胶材料等。其中金属材料主要用于制 作连接端子,为避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退,端子多采用磷铜、黄铜、 紫铜等铜材作为原材料;塑胶材料以 PA、LCP 等为主,用于制造连接器产品的外壳; 在电镀材料的选择上,以镀金、镀锡、镀镍和镀银等为主。整体上,连接器行业直接材 料占到营业成本 50%-60%,其中铜材、塑胶为主要材料。全球连接器市场持续增长,集中度总体呈现提升趋势。 1)1980 年至今全球连接器市场从 90 亿美元增长至 627 亿美元,复合增速达 4.9%;2)1980 年至今全球连接器市场 CR10 从 38.0%提升至 60.8%。过去 40 年泰科 (Tyco、TE)、安费诺(Amphenol),莫仕(Molex)基本稳定排在行业前三,行业头 部集团强者恒强。前十名企业变化较大,主要由于细分领域发展状况差异及行业并购 整合因素。细分市场各有龙头,深耕细分领域的企业有充足的发展空间。当前连接器(2019年) 前 3 大市场分别为汽车、通信、计算机(CR3=59%)。各领域前三企业中除了总体市场 排名领先的泰科、安费诺、莫仕之外,汽车领域中的矢崎、安波福专注汽车领域,通信 &计算机中的富士康、立讯精密以 3c 产品代工为核心业务。可以看到,由于连接器厂商 需要对下游客户需求有深刻理解并提供紧密配合,深耕细分领域的企业亦有充足的发展 空间。
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