通信运营商行业报告：产业数字化（33页）

行业报告下载 2021年11月26日 06:39 管理员

在 2G/3G 时代，运营商主要作为话务服务商为用户提供固定电话与移动电话业务。我国通信业发展之初，以原理简单的固话业务为主，随着技术的进步和设备的升级，移动电话业务后来居上，凭借终端设备的可移动性和便携性取得优势。在 2G/3G 时代，移动电话普及率呈快速上升趋势，由 1995 年的 0.3 部/百人增长至 2013 年的 90.8 部/百人，2013 年移动电话用户总数达 12.29 亿户，而固定电话业务普及率呈先升后降的态势，固话业务在 2006 年到达峰值 28.1 部/百人便逐年下降，到 2013 年固定电话用户总数仅有 2.67 亿户。2G 时代中国移动凭借先发优势占据垄断地位，3G 时代联通、电信迅速追赶。1995-2002 年，中国移动率先建成 GSM 网络，依托先发优势和网络质量优势占据行业竞争主导权，长期处于市场垄断地位。2002-2008 年，联通依靠 CDMA 用户份额提升打破移动垄断，市场形成双寡头竞争格局，但由于 C 网基站覆盖范围有限，网络质量无法满足高端用户体验，C 网定位逐渐下沉中低端与联通 GSM 形成竞争，联通用户增速放缓，市场份额出现下滑，2G 时代仍是中国移动一枝独秀。3G 时代联通受益于 WCDMA 更优质的网络质量、与苹果成功合作，用户增速表现亮眼，2013 年移动业务用户份额 23%，市场份额 18%；中国电信通过收购联通 C 网入局，虽入局较晚但通过快速覆盖、终端引领、品牌建设等策略加速市场渗透，2013 年移动业务用户份额 15%，市场份额 13%；

中国移动则受 TD-SCDMA 网络质量拖累、终端产业链未发展成熟制约，用户增速表现不佳，2013 年移动业务用户份额降至 62%，市场份额降至 69%。整体而言，2G/3G 用户数的快速渗透和业务结构的变化驱动运营商营收保持较快增长。中国移动、中国电信、中国联通的 2002 年-2013 年 CAGR 分别达 15.4%、14.5%和 20.4%，2013 年分别实现收入 6306 亿元、3291 亿元、3037 亿元。在 2G/3G 阶段，用户需求仍以基本的通话需求为主，但对彩铃、彩信、短信、手机报等增值服务的需求也在逐步增加，到 2012 年，非语音业务收入占比快速增长至 49.5%。以中国移动为例，其通话费及月租费贡献主要营收，增值业务收入贡献较小，随着用户需求的多样化，增值服务的收入占比缓慢提升，由 2006 年的 24.7%提升至 2013 年的 31.13%。移动电话普及率见顶，行业红利期已过，进入存量竞争阶段。4G 初期用户渗透率已出现瓶颈，移动电话普及率增速趋缓；4G 中期（2016-2017 年）伴随着双卡槽终端的出现，渗透率增速短暂走高，2017 年移动电话普及率首次破百，达到 102.5 部/百人；2018 年普及率达到 112.2 部/人，但此时双卡槽的竞争已进入末期；截至 2021 年 8 月，全国移动电话用户总数为 16.26 亿，根据最新人口普查统计，全国人口约为 14.12 亿，计算可得最新的移动电话普及率为 115.89 部/人，普及率增长缓慢，市场竞争激烈，行业已进入存量竞争阶段。