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2025-04-17 13 电子行业报告
直接材料成本占比较高,原材料价格波动对厂商毛利率产生较大影响。从主营业务成本 占比看,直接材料是智能控制器厂商主营业务成本中占比最高的部分,成本占比在 70% 以上。根据贝仕达克招股说明书,公司 2017 年、2018 年和 2019 年公司主营业务成本中 原材料成本占比分别为 76.29%、78.92%和 79.59%,而振邦智能 2018 年、2019 年和 2020 年上半年直接材料采购金额 3.46 亿元、4.15 亿元和 1.78 亿元,占主营业务成本比重分 别为 83.04%、83.13%和 82.48%。由于直接材料占主营业务成本的大头,因此上游原材料 价格波动会对智能控制器企业毛利率产生较大影响。智能控制器应用领域广泛,终端产品更新迭代为行业发展创造机遇。智能控制器的下游 应用涵盖各行各业,主要应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智能 家居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域。随着下游产业逐步进入智能化时代,终端 产品不断更新换代,未来将更加智能化、集成化和人性化,为智能控制器行业发展创造了良好的机遇。 下游应用占比:汽车电子、家用电器和电动工具位列前三。根据贝仕达克招股说明书, 在全球智能控制器应用领域分类中,汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置市 场份额位列前三,分别占比 25%、20%和 16%,占比合计 61%;
在我国智能控制器应用领 域中,汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置占比分别为 23%、14%和 13%,三 者合计占比达到 50%。智能控制器具有高度定制化特征,行业大多采用以销定产的生产模式。智能控制器涵盖 下游产品多样化,不同产品的应用场景、工作环境、功能和智能化水平各不相同,所对 应的控制器的结构也有较大差异,因此行业具有针对具体客户需求的高度定制化特征。 经营模式方面,行业内企业通常采取以销定产的生产模式,即根据客户的具体订单采购 相应原材料并安排生产,完成后交付产品。随着智能控制技术的不断提升和企业研发经 验的长期积累,部分企业利用自身技术优势,主动参与下游客户的新品研发工作,与客 户共同研究、开发新产品。ODM:(Original Equipment Manufacturer):即原始设备制造商模式,指终端设备企 业不直接生产产品,而是委托智能电控产品厂商提供产品加工及制造服务。 ODM(Original Design Manufacture):即原始设计制造商模式,指厂商自主研发、设 计并制造相应的产品,并提供技术服务,以满足终端设备企业产品的功能要求。 JDM(Joint Design Manufacture):即联合设计制造管理模式,指智能电控产品厂商 与终端设备企业的合作关系更为密切,主动参与终端产品的方案设计、联合开发,实现 优势互补、资源共享、效率提升。通常只有电控产品供应商在技术实力上达到一定水平、 合作信任度较高之后,终端设备企业才会采用 JDM 合作形式。
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