风电行业报告：成长逻辑再梳理（48页）

可开发项目及资源量充足，有力支撑装机增长。从资源端来看，风光大基地、分散式风 电、老旧改造，叠加海上风电等能见度和可行性较高的项目及资源，能够有力支撑“十四五” 期间的装机量，具体来看： 一、陆上风电 风电装机重心有望重回三北。三北地区是我国“十二五”风电开发的重心，但并网消纳 问题严重制约产业可持续发展，从 2010 年开始出现弃风限电现象，到 2016 年“三北”地区弃 风限电达到了新高。根据十三五规划，为解决弃风限电问题，风电装机向中东部及南方等消纳 能力较强地区倾斜，三北地区年新增装机占比从 2009 年的 86%一路下滑至 2018 年的 43%。 从全国来看，新能源利用率持续提升，2020 年全国弃风电量 166.1 亿千瓦时，弃风率 3%，同 比减少 1Pcts，新能源消纳压力逐步缓解。随着外送能力提升、“红色预警”解除、平价上网推 进，风电装机向三北回流的趋势逐渐明朗：2020 年，三北区域新增风电装机容量占比回升至 52%；2021Q1 三北风机招标占比高达 71%；三北地区或成为新一轮风电建设的主战场。风光大基地将成“十四五”装机主力，首批 100GW 已开工建设。3 月 12 日，新华社公 布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。根据规 划，“十四五”期间将重点发展九大清洁能源基地、四大海上风电基地。

10 月 12 日，习总书 记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上提出，在沙漠、戈壁、荒漠地区加 快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约 100GW 的项目已于近期有序开工。风 光大基地或有望在“十四五”期间带来风电新增装机 100GW。分散式风电即将发力，“十四五”规模预计约 50GW。分散式风电项目一般位于负荷中心 附近，不以大规模远距离输送电力为目的，所产生的电力可以自用，也可上网且在配电系统平 衡调节，一般单点接入系统的装机容量不超过 50MW。据 CWEA 统计，2020 年国内陆上分 散式风电(分散式、分布式、智能微网)新增装机 384 台、约 1GW，同比增长 233.7%；累计装 机容量仅 193.6 万千瓦，同比增长 107%，潜在空间较大。10 月 17 日，118 个城市与 600 多 家风电企业共同发布了风电伙伴行动具体方案，明确“十四五”期间，在全国 100 个县，优 选 5000 个村，安装 1 万台风机，总装机规模达到 50GW。老旧改造焕发新机，宁夏以大代小率先试点。国内早期开发的风电项目多位于风资源丰 富的三北等地区，尽管年平均风速高，但受机组额定风速高、单位千瓦扫风面积较小、风能利 用率较低的机组占比高等因素限制，风电机组容量系数、年利用小时数均偏低，叠加折旧、年 久损坏等因素，经济效益逐渐降低。8 月 30 日，宁夏发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代 小”更新试点的通知》，成为首份风电“上大压小”的细则；9 月 10 日，第四届风能开发企业领 导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司负责人明确表示，在风能资源优质地区有序 实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率。