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2025-03-18 99 TMT行业报告
元宇宙寄托了人类对自由探索理想虚拟世界的美好愿景,其部分功能和应用可能得到阶段性实现,但其终极形态尚未达成共识,元宇宙最终会是人类得以自在生活其中的第二乐园,还是如 《黑客帝国》Matrix一样的反乌托邦世界?本篇专题报告,依托目前的发展阶段和特征,试图对相关核心问题进行拆解、梳理与展望,主要包括:如何理解元宇宙?理想的元宇宙有何关键特 征?通往元宇宙需要怎样的技术底座和制度体系?当前的技术发展现状距离元宇宙有多远?如何看待元宇宙产业链机会?巨头的布局情况如何? 1、如何理解元宇宙?——理想状态是自发无边际的社会体验 (1)如何定义元宇宙:从信息传递角度,元宇宙将使得人类从传递图文信息、传递视频信息进化到传递物理信息,实现在一个虚拟空间传递现实的互动行为。元宇宙是整合网络通信、扩展现 实、数字孪生、区块链、人工智能等多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,拥有完整的经济逻辑、数据、物体、内容以及IP,是一个永续在线、不断被刷新的实时数字 世界,并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑。 (2)理想的元宇宙将实现效率的革命性提升和线上用户容量的极限扩张。在一个理想的元宇宙世界,物理世界的无限虚拟化使得生产要素无限丰富、生产力无限充足、近乎于0的边际成本使 得社会生产效率得到了巨大的提升;互联网长期趋势是规模和时长的持续提升,元宇宙突破两者在现有条件下的上限,人类线上用户容量将极限扩张(80亿人+、12小时+)。
实现全AI自动化内容创作是元宇宙需要突破的核心。Metaverse是内容创作的最高阶,Metaverse将实现一个AI驱动的虚拟世界,丰富的内容供应近乎无限,虚拟社交活动从有目的 性转变为以人为中心,可以实现自由探索,能够放手让AI填补世界,才能真正实现自发宇宙规模无边际体验。 (4)去中心化是理想元宇宙的重要特征,最终是否依然会导致垄断或中心化仍未可知。元宇宙的去中心化一方面是为了保障UGC独立、高效地内容创造;另一方面是保障经济系统的稳定和 透明,遏制寡头和垄断。然而初始元宇宙本身也是由人类所建立,是否可能会出现由于逐利或其他原因而导致的中心化,仍具有不确定性。要实现完全去中心化的元宇宙理想状态,可能需要 建立后,由不受人性操纵的高阶人工智能、智能计算机来帮助管理秩序,实现透明化、规则化运行。还有一种可能是底层去中心化,上层仍然保留中心化组织。 2、如何通往元宇宙?——技术路径解析 理想情况下的元宇宙运行状态=大规模用户持续在线+高沉浸感/高仿真+高效内容生产+去中心化信息存储和认证。为实现这一理想运行状态,至少需要五层基础技术底座支撑:网络及运算技 术、仿真交互技术、人工智能技术、创作工具/内容分发平台和区块链技术。整体来看,我们认为元宇宙是人类对一个能够自由探索的理想虚拟世界的美好愿景,但目前距离元宇宙得以实现所 要求的技术基础还相去甚远,未来还有很长的路要走。
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