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2025-04-18 12 TMT行业报告
2020 年,我国互联网产业稳步发展,以互联网为基础的新 一代信息技术,已经成为引领创新和驱动发展的动力源,为稳经 济、惠民生、增活力、促发展发挥重要作用。如图 2.1 所示,以 2013 年2为基础,自 2013 年至今,我国互联网企业综合实力呈逐 年增长态势。具体来看,2021 年指数值高达 616.5 分,较上一 年度增长 16.6%,较 2013 年增长 516.5%。创新指数通过统计分析前百家企业研发投入总规模的年度 变化,以及创新能力得分的结构分布,得出以下结论:如图 2.4 所示,2021 年创新指数得分 523.3 分,较 2020 年增长 14.8%。2020 年,互联网各主营业务稳定开展,新业务增长强劲, 业务生态逐步成熟,推动企业较快发展,中国互联网综合实力前 百家企业营收规模再创新高。2021 年前百家企业互联网业务总 收入达 4.1 万亿元,同比增长 16.9%。 头部企业营业收入集中度持续提升。如图 2.5 所示,据统计, 从前百家企业营收规模来看,2020 年,排名前两位的头部企业 营收总额占前百家企业营收总额的 27%,排名前十位的头部企业 营收总额占比达到 64.5%,排名前二十位的企业营收总额占比达 到 86.1%,头部企业集中度持续上升。
盈利增速创三年新高,总规模迈上新台阶。2020 年,中国 互联网前百家企业营业利润总额达 4426.9 亿元,同比增长 39.4%, 增速较上一年度增加 5.4%,增速创三年新高。随着互联网企业 转变经营发展理念、提升供给专业化水平、强化精细化管理、完 善集约化运营体系,盈利能力有效提升。 盈利水平两极分化现象加剧。如图 2.6 所示,综合实力前百 家企业中营业利润率达 30%以上的企业有 21 家,较去年增加 2 家。2020 年,受全球疫情持续蔓延因素影响,互联网行业经营 环境发生巨大转变,具体来看,2020 年部分互联网企业面临经 营压力;部分互联网垂直产业发展受挫,交易规模大幅下滑。从 营业利润规模分布来看,如图 2.7 所示,综合实力前百家企业中 盈利在 10 亿元以上的企业 33 家,与去年持平,亏损企业 26 家, 较去年增加 6 家。短期来看,电子商务、在线旅游、网约车等产 业受到不同程度的阶段性负面影响的同时,在线教育、网络游戏 等业务需求激增。
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