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2025-03-29 9 电子行业报告
疫情强化用户健康需求,健康+运动趋势明确,随着无线技术迭代及健康设备云平台、应用及服务架构持续完善,进一步加速以智能手表为代 表的健康可穿戴设备渗透。智能手表或成为健康领域不可或缺的生理监测入口。 随着人们对于智能手表产品功能的不断认可,全球智能手表出货量有望持续增长。Apple Watch在健康功能与外观设计上逐年精进。智能手表 的爆发式增长需要爆款健康应用的支持,除了心率监测外, 苹果逐渐在Watch中加入心电图、血氧等重要生理数据。随着健康功能、续航功能等进一步完善,Apple Watch将加 快渗透,成为下一个可穿戴爆品。Apple Watch是苹果在健 康领域的核心产品。苹果在智能手表领域储备了测量血压、 测量人体缺水程度等专利。未来体温检测、血压监测、血糖 监测等新功能有望逐步搭载在更高世代的产品中,同时在持 续追踪读取数据的基础上,逐步解决续航问题。这将有助于 Apple Watch更快渗透市场,未来渗透率或将不低于TWS。VR/AR/MR底层应用技术架构相同,侧重点有异。在近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理和内容制作上,VR/AR和MR存在共性技 术。但对虚拟内容、真实内容和交互不同的侧重点导致某些技术上存在不同点。
现象级产品Oculus Quest2:消费者体验改善+高性价比塑造行业爆款。从硬件指标来看,Quest 2相较于其一代产品,在清 晰度、舒适度、续航能力、延时上均有突破,性能上的提升带来消费者体验的改善。从价格来看,其极具性价比的299美元的 价格对消费者也具有吸引力,价格下探拉动VR C端市场发展。Steam、Oculus等VR主流平台内容生态持续完善,应用持续丰富。消费级产品还未问世,AR/MR 头显主要面向企业市场。由于产业链和技术整体成熟度较低,现象级产品还未出现,目 前AR头显主要面对企业市场,价格高,销量低,根据Strategy Analytics发布的数据显示,2020年全球AR设备出货量不 到11.5万台,总收入为1.66亿美元,81%的头显出货量面向企业。 数据来源:LioretReality,国泰君安证券研究 AR、MR具有代表性的头。B端率先发展,应用范围广泛。与VR偏娱乐属性不同,AR/MR在B端工业、商务、医疗中具有十分重要的应用前景。 重新定义社交方式,C端前景广阔。智能手机之所以可以爆发,是因为它重新定义了人与人之间的沟通。而AR的出现,可能将继续改写人与 人之间传统的沟通方式。如Snaappy将虚拟3D形象与真实地图结合,用户搜索地图即可发现在特定位置的虚拟信息。通过该类虚拟信息用户 可以跟朋友或者陌生人产生线下互动。
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