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2024-03-05 24 电子行业报告
DPU 会部分分流(数据中心的)CPU 市场规模,但考虑到功能和性能的改善,我们认为 DPU 相对已 有芯片市场来说仍然是增量。那么,DPU 的市场规模有多大呢? 据智能计算芯世界数据,到2027年全球数据中心加速器市场价值可达530亿美元,复合年增长率CAGR 近 44%。而根据头豹研究院预测,中国 DPU 市场规模预计在 2022 年超 10 亿美元,2025 年接近 40 亿 美元(约合人民币 240 亿元),复合年增速 CAGR 达 112%。另外,数据中心带宽升级周期在 3 年左 右,那么在 2023-2025 年进入下一轮服务器设备以及 DPU 更换周期,DPU 市场规模有明显的增幅。 全球 DPU 行业市场规模预计会稳步攀升(从 2020 年的 30 亿美元增加到 2025 年内的 136 亿美元,CAGR 约 36%),驱动力源自智能网卡方案的成熟、全球服务器出货量增长以及智能驾驶、边缘计算等下 游应用的初步落地。另一个市场规模预测的思路,是基于 Fungible 和英伟达等公司的预测,即用于数据中心的 DPU 量级 将达到和数据中心服务器等量的级别。
《DPU 技术白皮书》主编、中科院计算所研究员鄢贵海估计 服务器每年新增大约千万量级,对应一颗或多可 DPU(类比网卡比例),若服务器,每年新增 1500 万台,每颗 DPU 以 1 万元(我们预计在数千元)计算,则对应千亿级市场。结果与头豹研究院 2025 年预测值相接近。 对于 DPU 和芯片领域的发展,近年来在政策支持上明显也是全力推动的。包括今年工信部发布的《新 型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》,直接要求加快提升算力、算效和异构算力(DPU 是异构计算一种),同时还强调要提高自主研发算力的部署比例、加强专用服务器等核心技术研发、 树立基于 5G 和工业互联网等重点应用场景的边缘数据中心应用标杆。DPU 隶属芯片半导体产业,因此产业链也由上游的设计/制造/封测、中游的芯片厂商以及下游的用户 /应用端组成,目前各家企业产品的制程大部分在 14-28 纳米之间。以 28 纳米为例,产业链的服务能 力和供给关系相对较为成熟。
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