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2025-03-30 6 新能源及电力行业报告
风光发电量占比提升将带动装机量提升。从 2020 年累计装机量看,风光占比量为 24%, 对应装机量 534GW;按照国家碳达峰行动计划方案,2030 年风电、太阳能发电总装机容量达 12 亿千瓦以上,对应 1200GW,对应年化复合增速为 8.4%,假设未来单 w 成本降至 4 元,则 每年投资空间约 2700 亿,空间足够且具备一定成长性。风光增长核心是降本,但与光伏依靠技术创新不同,风电更多依靠的是制造能力降本。 风电光伏的增长并非线性,核心是单位成本的控制,光伏更多体现在技术创新降本,风电更多 的体现是制造能力降本,光伏的下一波降本的核心是新技术引进,风电更多的是制造能力提升 带来的单位成本降低。风电的技术路径较为清晰,产业链确定性比光伏更强。
大功率风电发电是行业趋势之一, 未来技术更多的是整机和工艺设计上的改变,并不会涉及到产业链颠覆。据明阳智能潘永乐介 绍,目前中国在离海岸 100 公里以内的范围内可供开发的海上风能资源量有 200 万 MW,基 本可以在很大程度上替代煤电。据《中国工程科学》2021 年第 1 期的院士文章介绍,海上风 电年运行小时数最高可达 4,000 小时以上,较陆上风电年发电量多出 20%~40%。从空间上讲, 我国太阳能和陆地风能最丰富的地区多在西部,而用能集中地区多在东部沿海,这就需要建设 特高压等线路进行远距离输送。但海上风能不一样,东部沿海省份可以在离岸大概 30-50 公 里的区域直接开发本地的海上风能,不用担心远距离输送问题。发改委能源研究所发布的《中 国风电发展路线图 2050》,我国的海上风能资源极为丰富,各沿海地区间的风能资源差异也远 比陆地要小。其中,台湾海峡一带的风能资源最为丰富(6 级以上),其次是广东、广西、海 南(4-6 级)。
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