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2025-03-25 43 地产及旅游行业报告
房地产开发投资增速降至历史低位。根据国家统计局数据,2021 年 1-11 月全国新建商 品住宅开发投资完成额为 10.36 万亿元,同比增长 8.1%,是 2017 年以来同期最低增速(排 除受疫情影响的 2020 年)。2021 年 1-11 月全国新建商品住宅新开工面积为 13.50 亿平方米, 同比下降 8.4%,不考虑疫情影响的 2020 年,2017 年以来同期均保持增长;今年新开工面积 较 2019 年同期下降约 11%。土地成交规模 2019 年以来首次同比大幅下降。2021 年 1-11 月,全国 351 城住宅用地 的累计成交金额为 4.98 万亿元,同比下滑 11.15%;累计成交规划建筑面积为 13.43 万亿平 米,同比下滑 30.12%。拿地金额和面积均为 2019 年以来首次同比大幅下降。其中三季度全 国 351 城的住宅用地成交金额为 1.08 万亿元,同比下滑 37.01%,成交规划建筑面积为 3.09 万亿平米,同比下滑 47.55%,是 2019 年以来季度最低值。
2021 年市场最明显的特点是节奏失衡,年内从历史高位快速下降到低位。 半年内二手房成交量萎缩超六成。根据贝壳研究院数据,2020 年下半年的市场热度延 续至 2021 年一季度,3 月贝壳 50 城二手房成交套数创近 2019 年以来历史新高,4 月起成 交量持续下降,9 月创 2019 年以来的历史单月最低值(除疫情、春节等特殊时点外),从 峰值到谷底,仅半年时间累计下降超六成。 以 2019-2020 年城市月度二手房成交平均水平为均值参考,9 月深圳及东莞三季度链家 成交量分别较均值水平下降 89%和 93%;南京、杭州等城市三季度成交水平不足均值的一 半,上海不足均值的 60%。9 月深圳及上海二手房成交水平基本为近十年最低。 二手房价从一季度快速上涨到四季度的快速下跌。贝壳研究院数据显示,2021 年 3 月 贝壳 50 城二手房价格指数单月环比涨幅最高,此后持续收窄,8 月止跌,至 11 月连续 4 个 月下跌且跌幅保持扩大,11 月单月环比下跌 1.7%,是 2019 年以来单月最深跌幅。11 月较 7 月累计下跌 3.8%,基本回调至去年同期水平。房价下跌的城市范围持续扩大,至 11 月重 点 50 城中 48 城房价环比下跌,是 2019 年以来的最大值。
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