汽车行业报告：智能驾驶“软硬件解耦”将加速行业重构（17页）

行业报告下载 2022年02月07日 06:35 管理员

供需两端共同驱动汽车电子电气架构变革，软硬件加速走向解耦。在需求端方面，随着汽车电气化、智能化趋势的快速发展，电子功能日益复杂，软件数量和复杂程度日益提升，同时对高算力和高通信能力的需求大幅提升，原有电子电气架构难以满足上述需求。在供给端方面，车企自身有降低供应商转换成本的内驱动力，软件独立于硬件开发可以大幅提升车企对供应商的议价权。此外，消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求，倒逼车企提升研发速度，加快产品更新迭代。随着汽车电气化、智能化趋势的快速发展，电子功能日益复杂，软件数量和复杂程度日益提升，同时对高算力和高通信能力的需求大幅提升，原有电子电气架构难以满足上述需求。此外，用户对车载智能应用的需求提升，车载软件更新换代速度加快，这些因素都导致电子电气架构变革加速。汽车电气化、智能化推动整车E/E架构由分布式走向集中式。为提高汽车智能化、舒适度以及车辆安全性，更多的传感器、控制器、执行器等电子模块被引入车内，电子功能日益复杂，所需要的ECU数量也急剧上升。车载ECU数量过于庞大会给整车运行带来很多弊端：首先，过多的ECU导致整车的线束布置愈发复杂，这无疑增加了整车成本。其次，分布式E/E架构下汽车各系统之间互不相通，过多的ECU导致算力严重浪费。

最后，在愈发复杂的线路中，数据得不到及时有效的处理，程序复杂冗长，安全的网络环境难以得到保障。传统的分布式E/E架构难以满足现在的发展需要集中式E/E架构迎来发展机遇。集中式E/E架构下，软硬件逐步由原先高度一体化向解耦状态发展。在集中式 E/E架构下，上百个ECU被浓缩成3-5个域控制器（DCU），如底盘域、动力域、车载信息娱乐域等，车载中央电脑将逐渐成为最高决策部分，传统的CAN总线被车载以太网替代，信息传输效率显著提升，决策与执行流程演变为传感器—中央电脑—执行机构。在此背景下软硬件逐步由原先高度一体化向解耦状态发展：集中式E/E架构下，底层平台标准化，输入输出接口端开放程度扩大，因此软件开发者无需再考虑开发出的软件与硬件的适配问题，整车厂商可以基于应用场景去自主开发软件系统或硬件产品，两者可以分离并同步发展。电子电气架构变革驱动软硬件的逐步解耦，零部件产业链面临解构与重塑。汽车新四化发展趋势下，电子电气架构的调整成为满足电气化和智能网联汽车未来功能性要求的重要支撑。功能集成化是电子电气架构变革的核心，随ECU整合到域控制器中的功能不断增强，将催生主机厂建立更多标准来实现软硬件的逐步解耦，软件价值也将不断提升。同时，零部件价值链也将随电子系统的日益复杂和电子电气架构的功能集成化发生重塑。