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2024-03-04 38 汽车行业报告
供需两端共同驱动汽车电子电气架构变革,软硬件加速走向解耦。在需求端方 面,随着汽车电气化、智能化趋势的快速发展,电子功能日益复杂,软件数量和复杂 程度日益提升,同时对高算力和高通信能力的需求大幅提升,原有电子电气架构难 以满足上述需求。在供给端方面,车企自身有降低供应商转换成本的内驱动力,软 件独立于硬件开发可以大幅提升车企对供应商的议价权。此外,消费需求升级加速 和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产品更新迭代。随着汽车电气化、智能化趋势的快速发展,电子功能日益复杂,软件数量和复 杂程度日益提升,同时对高算力和高通信能力的需求大幅提升,原有电子电气架构 难以满足上述需求。此外,用户对车载智能应用的需求提升,车载软件更新换代速 度加快,这些因素都导致电子电气架构变革加速。 汽车电气化、智能化推动整车E/E架构由分布式走向集中式。为提高汽车智能化、 舒适度以及车辆安全性,更多的传感器、控制器、执行器等电子模块被引入车内,电 子功能日益复杂,所需要的ECU数量也急剧上升。车载ECU数量过于庞大会给整车 运行带来很多弊端:首先,过多的ECU导致整车的线束布置愈发复杂,这无疑增加 了整车成本。其次,分布式E/E架构下汽车各系统之间互不相通,过多的ECU导致算 力严重浪费。
最后,在愈发复杂的线路中,数据得不到及时有效的处理,程序复杂冗 长,安全的网络环境难以得到保障。传统的分布式E/E架构难以满足现在的发展需要集中式E/E架构迎来发展机遇。 集中式E/E架构下,软硬件逐步由原先高度一体化向解耦状态发展。在集中式 E/E架构下,上百个ECU被浓缩成3-5个域控制器(DCU),如底盘域、动力域、车载 信息娱乐域等,车载中央电脑将逐渐成为最高决策部分,传统的CAN总线被车载以 太网替代,信息传输效率显著提升,决策与执行流程演变为传感器—中央电脑—执 行机构。在此背景下软硬件逐步由原先高度一体化向解耦状态发展:集中式E/E架构 下,底层平台标准化,输入输出接口端开放程度扩大,因此软件开发者无需再考虑 开发出的软件与硬件的适配问题,整车厂商可以基于应用场景去自主开发软件系统 或硬件产品,两者可以分离并同步发展。 电子电气架构变革驱动软硬件的逐步解耦,零部件产业链面临解构与重塑。汽 车新四化发展趋势下,电子电气架构的调整成为满足电气化和智能网联汽车未来功 能性要求的重要支撑。功能集成化是电子电气架构变革的核心,随ECU整合到域控 制器中的功能不断增强,将催生主机厂建立更多标准来实现软硬件的逐步解耦,软 件价值也将不断提升。同时,零部件价值链也将随电子系统的日益复杂和电子电气 架构的功能集成化发生重塑。
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