风电行业报告：政策驱动促发展（33页）

行业报告下载 2022年02月17日 07:16 管理员

我国是陆上风电累计装机量最多的国家，英国是海风最多。根据 GWEC，2020 年全球陆上风电累计装机量为 715GW，海风为 35.3GW，陆风占比超过 95%，随着海上风机价格和安装成本的不断下降，海风发展迅猛。中国是陆上风电累计装机量排名首位的国家，占比接近 40%，美国是除了中国以外重要的市场，占比 17%。从全球各国海上累计装机量来看，英国占 29%，中国（28%）紧跟其后，接下去是德国（22%）、荷兰（8%）、比利时（6%），前五名国家就占到了整个全球海风装机的 93%，尤其是欧洲各国的海上风电发展最为成熟。欧洲是海上风电产业的发源地，自 1991 年丹麦安装了全球第一台海上风机以来，欧洲的海上风机技术在全球一直是处在领先地位，我国近几年大力赶超，目前海风累计装机量已经逼近英国，美国过去几年海风发展相当缓慢，2020 年海风累计装机仅为 42MW，未来也有望保持较高增速。2020 年全球陆上和海上风电新增装机量分别为 90.2GW 和 6.1GW，中国占到全球陆风和海风新增装机量都一半以上。整个亚太地区 2020 年风电新增装机也创下新高，共新增装机 56GW，同比增长 78%，除了中国以外，澳大利亚（1.1GW）、日本（0.45GW）、哈萨克斯坦（0.3GW）及斯里兰卡（0.09GW）也都创下了本国年度风电装机的新纪录。

美国也是增长很突出的市场，陆上风电新增排名仅次于中国，占比接近 20%。相比陆上风电，海风速度更快，年利用时间长，且不占用土地资源，在全球清洁能源使用的角度，海风都是一个重要发展方向。除了中国以外，新西兰、比利时这类海风资源发达的国家海风装机量也是靠前的，美国预计未来几年也是主要发力海上风电，美国开发商 Dominion Energy 在向弗吉尼亚州委员提交计划，申请批准建设 2.6GW 的弗吉尼亚沿海海上风电（CVOW）项目，这是目前美国最大的海上风电项目。受到补贴退坡影响，2019 年招标规模高增，达到历史最高的 65GW，导致了 2020 年的陆上风电抢装，2020 年风电项目招标偏少，为 31GW，风机价格随之下降，3MW 风机从 2020 年初的 4040 元/kw 跌至 2021 年 9 月的 2410 元/kw，中广核云南曲靖风场招标，更是创下了 1880 元/kw 的历史低价，下降原因包括抢装后风电需求透支下滑、风机行业价格战等。但随着风机价格腰斩，风电站装机成本大幅下行，可观的风电项目收益率反而刺激了国内潜在需求，2021 年 1-10 月的风电公开招标规模达到了 52GW，逼近了历史最高水平，目前国内风电招标量充沛，2022 年风电行业景气度有望超预期。

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