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2025-03-17 26 云计算行业报告
凭借 Windows 操作系统以及 Office 软件的优异表现,微软曾在 PC 时代长期占据 统治地位。然而保守的文化导致公司在移动互联网时代初期起步过晚,一度陷入 不利局面,市值从 1999 年 6000 亿美元的高位滑落到 2009 年的 1500 亿美元。 2014 年起,微软重振旗鼓,确立“移动为先,云为先”的发展战略,公司的云计 算业务经过多年倾力投入,实现了快速发展。2014 年,萨提亚•纳德拉(Satya Nadella)成为新任 CEO,上任之初即确立“移动为先,云为先”的发展战略。当 时 PC 市场已逐渐萎缩,而云计算、移动互联网等领域方兴未艾。据 IDC 统计, 2016 年全球云服务市场规模约为 1230 亿美元,2020 年已达到 3170 亿美元, CAGR 为 26.7%。2014 至 2016 年,微软先后开发出 Azure HDInsight、Azure Data Lake Store 以及 Azure Data Lake Analytics 等大数据分析平台,助力云业务提供更 大附加值。FY2015 至 FY2021,智能云收入由 237 亿美元增长到 601 亿美元, CAGR 为 16.8%,收入占比目前已达到 35.7%,成为公司营收占比第一的部门; 同时,生产力和业务流程收入 CAGR 为 12.6%,占比达到 32.1%;二者合计占比 67.8%。
2017 年,CEO 纳德拉在 Build 大会上宣布,公司战略核心进一步转向“智能云优 先,智能边缘优先”,以充分发挥公司在云计算领域积累的竞争优势,进一步开 拓更广阔的发展空间。通过人工智能,联通智能云和智能边缘,将云的计算能力 与网络边缘的智能感知设备相结合,构建起完整、安全、沉浸式的业务解决方案, 迎接万物智联的时代到来。近年来,公司收入稳健增长,盈利情况逐年改善。FY2015 到 FY2021,营业收入 从 936亿美元增长至 1681亿美元,CAGR为 10.3%,其中FY2021同比增长 17.5%; 毛利率由64.7%稳步上升至68.9%;Non-GAAP净利率六年来累计增长了12.9 pcts, 其中,FY2021 增加 5.1 pcts,达到 36.1%。云已成为微软营收增长的主要驱动力,以 Office 365 为核心的生产力和业务流程 和以 Azure 为核心的智能云的营收增长速度显著高于以 Windows 为核心的更多 个人计算。FY2015 至 FY2021,生产力和业务流程收入 CAGR 为 12.6%,占比由 28.2%提高到 32.1%;智能云收入 CAGR 为 16.8%,占比由 25.3%提高到 35.7%, 已成为微软营收占比第一大的部门;更多个人计算收入 CAGR 为 3.8%,收入占 比由 46.1%降低到 32.2%。
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