功能膜行业报告：光学基膜、PET光学基膜（32页）

行业报告下载 2022年02月11日 07:18 管理员

PVA 膜易吸水、褪色，偏振作用减弱，在其上下各贴附一片 TAC 膜，起到隔绝空气和水分的保护作用，TAC 膜是穿透度最高的高分子材料之一，但具有吸水性且尺寸安定性和表面特性易受环境影响，在制膜过程中因翘曲易发生收卷变形、涂覆起皱、粘合翘边、涂层晶点等问题，因此逐渐被 COP/COC/PMMA/PET 膜替代。此外 TAC 在 LCD 中还可以用作相位差补偿膜和防反射膜。环烯烃聚合物/环烯烃共聚物（COP/COC）被认为是目前 TAC 最好的替代材料，拥有比 TAC 更佳的低吸湿性，与 PMMA 相当的光学性能和通过率，比 PC 更加优异的耐热性能，适用于柔性屏幕中，但 COC/COP 生产难度较大，价格比较昂贵。光学级聚酯薄膜（PET）是最常用的光学基材，由聚酯切片和添加剂母料切片等合成，广泛用于液晶面板、触控面板、柔性显示器等功能性薄膜中，作为预涂底层薄膜，除对透光率、雾度、清晰度、热收缩率、表观质量等有较高要求外，对附着性也有特别要求，价格相对其他基材而言更加低廉。目前光学基膜市场呈现高度垄断格局，主要是日本企业供应全球，美国、韩国和中国台湾企业有一定供应，而中国大陆产量较少，基膜企业数量较少且产能较小。

根据新思界数据，2019 年全球光学级 PVA 膜需求量为 2.8 亿平方米，按照 24 元/平米价格计算，市场规模达到 67.2 亿元，全球市场被日本企业垄断，日本可乐丽和合成化学占据全球 70%市场份额，而中国大陆主要供应商仅有皖维高新，现有产能 500 万平米/ 年，在建 700 万平米/年，预计 2022 年中期投产，国产替代空间达到 8500 万平方米/年。 TAC 光学膜，根据立鼎产业研究中心数据，全球 TAC 光学膜的需求量达到 11.52 亿平方米，按照 25 元/平方米价格计算，市场规模达到 288.1 亿元，日本富士、柯尼卡美能达和瑞翁占据全球 80%市场份额，中国大陆主要供应商仅有 2 家，新纶新材和合肥乐凯，新纶新材产能分别为 1000 万平方米，合肥乐凯约有 1 亿平米产线（包括光学聚脂薄膜、高性能聚酯薄膜、TAC 膜、光学功能膜等）。 PMMA 光学膜，日本住友和东洋钢板占据 98%市场份额，国内道明光学有部分产能主要供应公司自身微棱镜膜和复合板材生产，双象股份有 8 万吨产能可应用于 LED 领域； COP 光学膜主要是由日本瑞翁供应，国内目前尚无产能。