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2025-03-26 24 新材料及矿产报告
负极材料是锂电池四大关键材料之一,约占整个锂电池制造成本 8%左右,关键功 用在于可逆地脱/嵌锂离子,是由活性物质、粘结剂和添加剂制成糊状胶合剂后,涂抹在 铜箔两侧,经过干燥、压制而成。天然石墨虽然具备成本和比容量的优势,但是人造石 墨在循环性能、安全性能、充放电倍率表现更为优秀,市占率目前稳定在 80%以上。 天然石墨市场份额高度集中,人造石墨市场仍较分散。主要由各负极厂商产品定位 带来价格以及市场的分层,从而造成格局相对分散且稳定的局面。目前来看负极材料市 场已形成三大四小格局,尚未走出绝对龙头,“三大”企业间无绝对差距,“四小”市占 相近,追赶“三大”意愿强烈。人造石墨负极工艺复杂,石墨化生产经验极其关键。人造石墨生产流程分为预处理、 造粒、石墨化、筛分等步骤。其中造粒和石墨化环节体现企业竞争力。石墨化环节没有 标准工艺,由于炉型、原料、产品不同,导致升降温工艺曲线不同,且上下层材料没法 实时监控,时间周期长导致返工难,所以生产经验极其重要。
石墨化是人造石墨生产制备的关键环节,同时又是高能耗环节。石墨化本质是使用 高温热处理(HTT)对原子重排及结构转变提供能量的过程,需要消耗大量能量,电费 在石墨化成本中占比高达 60%,而石墨化成本在人造石墨负极制造成本中占 55%,降低 石墨化电耗是降本关键,因此国内石墨化产能多分布于低电价地区内蒙、四川等。供给端,由于 2021 年各地限产限电导致石墨化产能开工率低,供给紧缺,石墨化 价格攀升。2020 年石墨化产能有 70 万吨,2021 年石墨化产能 88 万吨左右,全年石墨 化产能仅增加 18 万吨左右。我们预计 22 年/23 年石墨化产能为 111/153 万吨。需求端, 我们预测 22 年/23 年人造石墨出货量在 79/104 万吨,石墨化需求为 87.8/115.6 万吨。 在中性假设下,22 年/23 年存在石墨化供需缺口,为-6.5/-8.4 万吨;在保守假设下,石 墨化缺口进一步拉大,供需缺口为-18.1/-23.7 万吨。
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