飞机制造产业链报告：市场空间正逐渐打开（27页）

飞机制造（Aircraft Manufacturing）是指按设计要求制造飞机的过程。广义而言，飞机 制造包括前端研发设计，航空零部件制造以及部装、总装，再到售后维修服务的全流程。狭 义而言，通常飞机制造仅指飞机机体零构件制造、部件装配和整机总装，不包含发动机、仪 表、机载设备、液压系统和附件等由专门工厂制造的零部件。 飞机的组成部分包括机身、机翼、尾翼、起落架、动力装置和仪表设备等，而飞机机体 指构成飞机外部形状的部分和承受飞机的主要受力结构，分为机身、机翼、尾翼、起落架， 由大梁、桁条、翼梁、翼肋、框类等主要零部件组成。飞机制造业作为典型的高端制造业，是人才与技术密集型行业，其制造流程长且复杂， 能直接反映一个国家民用航空工业甚至整个工业体系的整体水平。以波音为例，其多种机型 从立项到首次交付所需时间周期在 5-10 年左右，而一架典型宽体机制造所需零部件数量在 400 万个左右。 位于飞机制造产业链前端的研发设计、发动机制造、关键零部件制造属于资金和技术密 集型环节，具有较高附加值；而位于后端的营销、售后服务属于管理和信息密集型环节，附 加值也较高；中间的一般零部件制造属于劳动密集型环节，附加值相对较低。 

我国飞机制造能力与世界先进水平还存在一定的差距。以民用大飞机市场为例，设计、 组装、营销、售后服务等高附加值环节被波音及空客寡头垄断格局，发动机制造和关键零部 件制造环节由 GE、普惠等欧美日公司占据。而以西飞、哈飞等为代表的中国企业只能参与 附加值相对较低的一般零部件制造，因此我国发展自身航空产品谱系及产业体系至关重要。目前我国已经将航空工业作为战略性新兴产业的重要组成部分重点扶持，并通过实施大 型飞机重大专项，推动我国航空工业实现快速发展。 经过 60 多年的发展，我国航空业建立了独立自主的航空工业体系。目前整机总装集成 和系统集成领域主要由国企承担，以中航工业系(以军用飞机制造为主)、中国商飞系(民用飞 机制造)为主。我国也鼓励民营企业参与航空零部件制造领域，打破我国航空工业原有相对 封闭、自给的经营体制。因此在原材料、零部件制造以及检测维修领域，参与企业除了央企 体系内的中航飞机、中航机电、中航电子，也有民企背景的西菱动力、爱乐达、华伍股份等 诸多上市公司参与。