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2025-03-30 6 新能源及电力行业报告
据国家能源局,截至 2021 年底,国内海上风电装机量已达到 26.39GW, 海上风电装机跃居世界第一,持续三年(2019-2022 年)的海上风电“抢装潮” 落下帷幕。2022 年之后,国内所有的新增海上风电项目将不再享有中央财政补 贴,全部按照对应沿海省份火电上网电价执行,或走市场化交易完成。目前,仅 有广东、山东两省份出台了地方性海上风电补政策贴。 2022 年我国海上风电装机有望达到 3GW 以上。2022 年我们预计能够完成 全容量并网装机的项目已有 1.98GW。根据各省政府网站公布的项目环评书,例 如渤中 A 场址、苍南 1#、象山涂茨、甲子一、平潭外海等项目将会在 2022 年 底实现全容量并网。同时,计划在 2023 年底实现全容量并网的项目容量约为 4.51GW,根据施工周期判断也有部分项目将会在 2022 年底实现部分并网。如 果按照其中四分之一在 2022 年实现并网,则有超过 1GW 装机并网,那么 2022 年装机并网量将有望达到 3GW 以上。 全年招标量有望达到 15GW。目前国内可见的海风项目总量已经达到 40GW, 其中广东省 30GW,其他省份 10GW。广东省在 2022 年重点建设项目计划中披 露了 8.95GW 在建项目以及 21.37GW 前期预备项目。
其他省份,还没有集中披 露,但预计也已经有不小规模的规划,例如海南省计划在“十四五”期间完成 12.3GW 规划,山东省将会组织实施 35GW 海风基地规划。从已经启动的项目 来看,已有 13GW 明确将于 2025 年底之前完成装机。此外,江苏省 2021 年度 竞争性配置 2.65GW 项目要求在配置结束后一年内核准,核准后一年内开工建 设,预计也将在年内启动相关招标。因此,我们判断 2022 年全年海风招标规模 有望达到 15GW。新一轮海缆招标周期启动,落地海缆订单已达到 40.5 亿元。在上一轮海上 风电抢装潮中,海缆项目的招标在 2020 年底阶段性结束,随后国内海上风电相 关招标停滞了较长时间,2021 年几乎没有新增的海缆招标。2021 年 11 月,汉 缆股份中标华润电力苍南 1#海上风电项目,成为第一个新招标的“无国补”海 缆订单。随后进入 2022 年,东方电缆陆续中标多个海风项目海缆订单,招标频 度快速提升。此外,诸如三峡青洲五/六/七等项目已经完成了 EPC 总包招标, 预计很快将会在今年启动海缆招标。2021 年 11 月至 2022 年 3 月底,国内新增 开标海缆订单金额已达到 40.5 亿元。我们认为新一轮海缆招标周期已经启动。
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