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2025-04-19 17 医药医疗器械行业报告
我国口腔护理市场起步晚、增长快、成长空间较大。据弗若斯特沙利文,2016 年至 2020 年间,我国口腔护理市场稳步增长,零售总额从 496 亿元增至 884 亿元,CAGR15.5%, 弗若斯特沙利文预计 2025 年市场零售总额将增至 1522 亿元。虽然我国牙膏和手动牙刷市 场已经比较成熟,但相比发达国家,我国诸如漱口水、牙线等专业类和新兴品类产品渗透 率较低,我们认为,随着市场教育程度与购买力提升,我国口腔护理市场还有很大的增长 空间。基础类护理产品占半壁江山,专业类、电动类产品高速扩张。就产品类型而言,口腔护理 产品可以分为成人基础口腔护理产品、儿童基础口腔护理产品、专业口腔护理产品及电动 口腔护理产品。据薇美姿招股书,截至 2020 年,我国基础口腔护理产品总零售额达 592 亿元,共占据 67%的市场份额,其中成人类的基础口腔护理产品零售额为 551 亿元。近些 年来,得益于人们口腔健康意识的增强以及消费升级,专业口腔护理产品(主要包含漱口 水、牙线棒、牙贴、口喷等)和电动口腔护理产品零售额实现高增速,在 2016 年至 2020 年 CAGR 为 44.7%和 49.5%,在 2020 年在口腔护理产品销售额占比分别达 10.4%和 22.6%, 据弗若斯特沙利文预计,2025 年我国专业类和电动类产品将分别占据 20%和 52%的市场 份额。儿童口腔护理市场潜力不容小觑,多元化产品助推其增长。
据薇美姿招股书,我国儿童口 腔护理市场在 2016 年至 2020 年间稳定发展,零售总额由 29 亿元增长至 48 亿元, CAGR13.4%,随着家长保护儿童口腔环境意识的增强以及技术的发展,弗若斯特沙利文预 计 2025 年这一零售额将达到 80 亿元;儿童基础口腔护理产品(包括儿童牙刷及儿童牙膏) 渗透率由 28.4%增长至 36.1%,得益于卫健委 2019 年出台的《健康口腔行动方案》中调控 12 岁儿童龋齿率的扶持政策,更多家长意识到专为儿童设计的口腔产品的好处,弗若斯特 沙利文预计儿童基础口腔护理产品的渗透率将持续提升,在 2025 年将达到 43.8%。我们认 为,多元化产品的研发,例如可爱外形的设计以及丰富口味的选择,将成为儿童口腔护理 产品的重要竞争力。电动牙刷市场渗透率低,中低端产品增长较快。据薇美姿招股书,我国电动牙刷渗透率(以 普及率为统计口径)在 2016 年仅为 1.5%,随着人们口腔健康意识的兴起,2020 年该渗透 率达到 8.7%,CAGR57.9%,招股书中预计 2025 年这一渗透率将增至 35.3%。据动脉网, 2020 年美国电动牙刷市场渗透率约 42%,日本市场渗透率约 40%,德国、英国、法国等 国渗透率也在 30%至 40%之间,我国电动牙刷渗透率明显偏低。电动牙刷根据定价、功能、 原材料等分为高端、中端和大众市场,单位零售价 250 元-600 元的中端电动牙刷的零售额 占我国电动牙刷市场最大份额,2020 年占比 45%。由于我国电动牙刷渗透率较低,单位零 售价低于 250 元的大众市场增长最快,2016 年至 2020 年复合增长率达 57.9%,招股书预 计 2025 年大众市场份额将达到 155 亿元,占比 33%。
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