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2025-01-14 120 TMT行业报告
我国工业软件市场增速快于全球增速,保持15%左右增长:根据中国工业技术软件化产业联盟数据,2019年,全球工业软件市场规模达 到4107亿美元,近三年同比增长率均在5%以上,2012-2019年复合增长率为5.4%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的 6%,但国内产业规模增长速度较快,近三年同比增长率在15%左右,2012-2019年复合增长率为13%。从增速和渗透率来看,对标全球市场,EDA、CAE、MES、CAD、ERP国内占全球空间比例小于15%,且增速在15-20%左右,增速较快,发展空 间较大。 综合上述两个维度来看,看好以下细分子领域: 1. 设计类软件(CAD、CAE、EDA)目前市场规模较小,但国产可替代程度高,未来发展空间大; 2. 生产控制类软件中,DCS现阶段国产可替代空间较大,但未来发展将趋于平缓;MES目前可替代空间有限,但未来可发展空间较大,增速 较快; 3. 经营管理类中,ERP虽然国产化程度高,但市场规模较大,且对标全球情况来看,未来空间大。
我国工业软件产业特点及趋势判断: 1. 标准化程度较高的软件国外厂商具备一定优势,标准化程度较低的、现场实施、国产适配程度较高的细分市场国内厂商具备优势。如 设计软件属于纯软件形式,标准化程度高,国外厂商技术凸显,因此国产替代化程度低;流程控制类需要国产适配实施,国产化程度较高。 2. 软硬件结合的嵌入式软件在国内占比大于纯软件。国内市场版权意识较为薄弱,纯软件形式容易盗版,而软硬件结合的嵌入式以硬件 形式销售。 3. 卡脖子领域将成为重点发展对象,技术成熟细分领域将由中低端向高端替代发展,应用场景适配程度高的领域将向着云化发展。 重点卡脖子的设计类软件将成为技术和资金投入重点领域,未来三到五年产业将进入高速发展阶段,实现技术突破和收入的高增; 国产化替代程度较高的生产控制类软件中低端替换可以完成,未来将向高端制造替代发展,产品单价将得到提升; 经营管理类软件大部分实现国产化,已在多种应用场景进行适配,将向云化发展,相关厂商利润率将得到提升。
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