汽车零部件行业报告：电动智能化（26页）

2015 年至 2021 年期间，我国汽车销量从 2459.76 万辆增长至 2627.5 万辆，年复合增长 率为 1.11%，在全球汽车销量的占比从 27.43%上升至 31.78%；新能源汽车销量从 33.11 万辆增长至 352.1 万辆，年复合增长率达 48.29%，新能源汽车渗透率从 1.35%上升至 13.4%，在全球新能源汽车销量的占比基本保持在 50%以上。近年来，全球汽车产业从传统燃油车向新能源汽车发展的趋势已日渐清晰。相较于欧美 等发达国家，我国在传统汽车领域起步较晚，但在新能源汽车领域的发展已跑在世界前 列。中国是当前全球最大的新能源汽车市场，整体汽车市场增长亦优于全球市场，已成 为全球汽车产业转型发展的重要力量之一。与此同时，在 2021 年全球大部分汽车厂商因芯片短缺而大幅减产或停产的背景下，国 内自主品牌乘用车凭借较强的供应链韧性和新能源汽车快速渗透，销量实现逆势持续增 长。在过去的几十年间，中国在传统燃油车时代的供应链实力，是远远比不上国际巨头的。 传统燃油车的供应链体系是一个森严的金字塔体系。

全球汽车及汽车零部件产业形成整 车厂-一级供应商（Tier1）-二级供应商（Tier2）-三级供应商（Tier3）的金字塔式供 货结构，层层外包，搭建起庞大的汽车供应链体系。而我国汽车工业及零部件产业的发 展起步相对较晚，在关键汽车零部件领域，国际知名一级汽车零部件供应商占据垄断性 地位。 从全球区域分布来看，全球百强汽车零部件企业主要分布在美、日、德等国家。根据 “2020 年全球汽车零部件供应商百强榜”，进入百强的汽车零部件企业共来自 16 个国 家和地区，其中美国、日本和德国分别有 21 家、24 家和 18 家进入榜单，家数占比合计 达 63%，收入合计达 5461.12 亿美元，收入合计占比达 65.95%。我国共有 7 家汽车零部 件企业进入“2020 年全球汽车零部件供应商百强榜”，收入合计为 279.7 亿美元，收入 合计占比 3.38%。 但随着智能电动汽车时代的到来，传统国际 Tier1 巨头形成的森严壁垒逐渐开始瓦解。 新能源车企往往倾向于采取更为扁平灵活的供应链体系，以更快的产品迭代节奏，顺应 市场变化。具体来说，现在的 Tier2 或者 Tier3 供应商可以越过 Tier1 直接供应给特斯 拉、蔚小理等造车新势力。