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2025-03-28 14 化工行业报告
化工行业在广义上为石化和化学工业行业,即石油原料产业链和 非石油原料产业链。化工行业属于工业生产部门中的过程工业iii, 即以自然资源为原料,通过物理和化学反应,生产用于非零售流通 领域的通用大宗产品,作为产品工业的原料。化工产品的上游原材 料主要包含煤炭、石油、天然气、原盐、石英石等自然资源。中国 因为富煤缺油少气的资源特点,煤化工产业相对其他国家占比更 大。化工行业产品众多,包含大宗化学品和精细化学品。大宗化学 品的生产规模较大、利润水平较低,处于化工产业链上游,包含烯 烃、芳烃等,而精细化学品则以大宗化学品为原料深加工而来,规 模较小但附加值更高,用于农药、涂料等。 中国是全球最大的化工产品生产国,国际影响力在逐步扩大。
根据欧洲化学工业委员会CEFIC数据,如图表1,2019年中国化工 产品产值合人民币10.4万亿元(1.48万亿欧元),占全球的40.6%, 预计2030年销售额将达到全球销售额的48.6%2。中国的化工行 业近年来一直保持快速增长,工业增加值iv2015-2020年年均增 长率为5.2%3。 中国也是全球最大的化工产品消费国,且保持消费量的快速增长。 根据德国化学工业协会VCI数据,中国2019年化工产品需求消费额 折合人民币10.7万亿元(1.54万亿欧元),占全球总消费额的41.6%, 比2018年的39.1%增加了3个百分点4 。分产品的全球市场份额也占 主导地位,根据IHS Markit数据,中国的合成氨、甲醇和乙烯消费 量分别占全球总消费量的约30%、60%和20%5。其中乙烯消费量 为乙烯单体的表观消费量,若涵盖乙烯产业链下游产品,占比可进 一步提高,如中国低密度聚乙烯(LDPE)消费量的全球占比为34%。
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