汽车比较研究报告：自主混动汽车（29页）

主流合资电气化转型以纯电为主，将为自主品牌让渡混动市场。除日系合资品牌外，欧系和美系合资车企的电气化转型主要 以纯电动转型为主，大众规划到 2030 年 50%的销量来自纯电动汽车，其车辆销售收入来自燃油车和纯电车型，混动车型并 不是大众未来在国内的重点领域。通用也在国内发布了全新的奥特能平台，上汽通用计划到 2025 年推出 10 款纯电动车。 倘若大众和通用在国内的电气化转型缺少混动车型的支撑，那么在混动车替代燃油车的大背景下，其庞大的燃油车市场份额 势必会受到自主品牌混动车型的侵蚀，主流合资品牌庞大的燃油车份额为自主混动发展提供了广阔的市场空间。 2025年混动车市场有望达到千万台体量，2035年传统燃油车将彻底退出。在政策与市场的驱动下，搭载新一代混动技术的 车型陆续上市，混动车迎来高速发展期。 估计 2021~2025年混动汽车销量复合增速超 70%。2020/2021 年我国混动车（插混+普通混）销量分别为 49.6 万台/118.6 万台，预计 2022 年我国混动车（插混+普通混）销量将达到 230 万台，接近翻倍水平。假设 2025 年我国乘用车总销量为 2500 万台，新能源汽车销量将达到 1200万台，假设纯电动与插电式混动车型销量比例为 2：1，则 PHEV 车型销量将达到 400 万台，传统混动汽车销量预计达到 600万台，则 2025混动车销量有望达到 1000万台，2021~2025年混动汽车复合增 速约为 70%。

据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划，2025 年我国混动新车销量约占传统能源乘用车销量的 50%左 右。路线图 2.0预测 2035 年我国新车销售 4000万台，其中 50%以上为新能源车型，传统能源车辆全部为混动车型，这意 味着到 2035 年，混动车规模与纯电动车相当，纯燃油车彻底退出历史舞台。混动系统的原理是通过系统电气化手段使得发动机在特定工况下与车轮实现解耦，规避掉低效工作区间，此外通过附件电 动化降低发动机负载，提高热效率。 不同的混动系统解决方案在行业内通常可以按照电机位置区分，如 P0、P1、P2.5、P3 和 P4。P0指电机位于发动机前端， 功率较小；P1指位于离合器前，与发动机直接连接，是双电机架构中功率较小的电机的常见位置；P2指位于离合器后，变 速箱之前，也是双电机构型中功率较小的电机的常见位置，支持纯电驱动。P2.5 指位于动力耦合装置内，是单电机构型中 电机的常见位置，其动力耦合装置类似于双离合变速器；P3 指位于动力耦合装置之后，差速器之前，是双电机构型中功率 较大的主驱动电机的位置；P4 指位于与发动机不同轴的差速器之前，通常应用于四驱车型。除可以按照电机位置区分外， 还可以按照电机数量区分，如双电机和单电机方案。另外需要注意的是，以上的混动系统分类仅仅是行业的大致分类，在具 体的混动技术上各家车企都有自己不同的技术特点。