国内外天然气总结与展望报告（35页）

行业报告下载 2022年07月13日 07:35 管理员

根据美国能源署（EIA）和 BP 世界能源年鉴（2021）的数据，2020 年俄罗斯是世界第一大天然气出口国。紧接其后的是美国、卡塔尔、挪威、澳大利亚、加拿大、阿尔及尼亚、尼日尼亚。BP 世界能源年鉴（2021）数据显示：2020 年，俄罗斯天然气出口量为 2381 亿立方米，同比下降 8.7%；其中管道天然气（PNG）为 1977 亿立方米，液化天然气（LNG）为 404 亿立方米。欧洲是世界上天然气消费量较多的地区，仅次于美国和亚洲。且欧洲与欧盟对俄罗斯的天然气具有一定的依赖度。2021 年，欧洲和欧盟从俄罗斯进口的天然气分别为 1780 亿立方米和 1550 亿立方米。2021 年欧洲消费量为 5614 亿立方米。目前，欧洲约 36%的天然气来自俄罗斯，其中欧盟对俄罗斯的天然气的依赖度为 43%。最近五六年来，欧洲不少国家对俄罗斯天然气的依赖程度居高不下。根据欧盟能源监管合作署（ACER）的数据，2020 年欧洲部分国家对于俄罗斯天然气存在高度依赖。其中德国作为欧盟主要大国，对于俄罗斯天然气的依赖度达到 49%，进口俄罗斯天然气量占本国天然气消费量的接近一半。法国对俄罗斯天然气依赖度为 24%。北马其顿、波黑、摩尔多瓦等小国的依赖度为 100%；芬兰、保加利亚作为波罗的海国家，依赖度分别为 94%和 93%。相反，由于 2014 年以后俄乌关系恶化，乌克兰自从 2015 年就从欧盟购买天然气，对俄罗斯天然气的依赖度为 0%。

俄罗斯管道气出口欧洲的主要线路有 7 条，其中主管线“北溪 1 号”年输气量达到 550 亿立方米。“北溪 1 号”管线总长度 1224 千米，其中海底部分约 1222 千米，是世界上最长的海底管线；穿越波罗的海，向北欧、西欧输送天然气。“北溪 2 号”管线与“北溪 1 号”平行，是俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和五家欧洲公司的合作项目，按照原计划应已完工，但因遭到美国制裁，之后俄乌战争爆发后德国无限期暂停“北溪 2 号”项目审批。除了北线的“北溪”管线，南部还有通过乌克兰、土耳其输送天然气的管道。欧洲的天然气存在着季节性的峰谷，在冬季采暖季需求量高，冬季、夏季峰谷值可以相差 4 倍左右。欧洲天然气全球采货补充库存，带动市场热度。俄罗斯与挪威的天然气占据欧洲的主要供应量，在冬季欧洲会动用地下储气库（UGS）的天然气来增加供应量，同时在每年供暖季来临前会将库存填充到需求量以上（80%）。2022 年 1 月，欧洲的 UGS 库存达到创纪录的新低，提取量已经超过去年注入量的一半。欧洲也在全球采购天然气大宗商品，但是天然气价格的高涨导致补库速度变慢。根据欧洲天然气基础设施（GIE）的数据，2022 年 1 月 10 日欧洲 UGS 的总填充量下降至 50.88%，为 549.3 亿立方米，比去年减少近 180 亿立方米。2022 年 4 月 10 日， UGS 的库存水平提高到 26.84%。2022 年 5 月的数据显示 UGS 的储量水平已经超过 40%，只达到 10 月 1 日目标填充率 80%的一半。根据欧洲天然气输送系统运营商网络（ENTSOG）发布的数据，2020 年非供暖季欧洲补充库存达到 587.1TWh，而 2020 年 10 月到 2021 年 3 月的供暖季欧洲消耗库存达到 862.6TWh。2020 年，从季节和年度的供应量来看，欧盟内部的供应占 17%左右，来自俄罗斯的天然气约占 30%，挪威天然气占 26%，LNG 占 18%，其余来源是阿尔及尼亚、利比亚等。

国内外天然气总结与展望报告（35页）