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2025-04-18 27 化工行业报告
2017 年四川出台《关于加强九顶山自然保护区生态环境保护的决议》、《大熊猫国家公 园体制试点实施方案(2017-2020)》,保护区内所有 157 口探矿采矿项目全部停止作业并封堵 井口。2018 年云南出台《滇池保护治理三年攻坚行动实施方案》,规定位于滇池流域红线范 围内的采矿权证到期后将不再续期,在 2018-2020 年采取磷矿区矿山修复等措施。整体磷矿 石供应减少,叠加 2018 年底磷矿冬季停采,磷矿石小幅上涨至 465 元/吨。 2019 年生态环境部开启三磷整治行动,下游磷肥企业环保压力大增,开工低迷,磷矿 石下游需求有所减弱,磷矿石价格下行至约 380 元/吨,并稳定运行至 2020 年末。 2021 年初,冬季停采叠加下游需求较为旺盛,同时全球通胀环境下,带动资源品价格 走高,磷矿石开启本轮上涨,由 355 元/吨上涨至约 550 元/吨。 磷化工企业纷纷布局新能源赛道,逐步收紧磷矿石外售,其中云天化自 2021 年 7 月起 不再对外售卖磷矿石(过往年份外售量 300-400 万吨),市场流通磷矿石日趋减少。叠加磷 肥厂冬储备货逐步开启,2021 年 9 月磷矿石价格再次上涨,由 550 元/吨,上涨至 640 元/ 吨。 2022 年初湖北连续发生龙洞湾磷矿、林溪磷矿等多起矿山事故,湖北在全省开展非煤 矿山安全生产风险隐患大排查大整治,部分矿山开采受影响。
4 月国家矿山安全监察局发布 《关于开展矿山安全生产大检查工作的通知》,安全检查进一步趋严,磷矿石供应更为紧张, 新一轮磷矿石价格上涨开启。磷是重要的化工生产原料,同时也是生命体必不可少的元素之一。磷元素在自然界中主 要以磷灰石、磷块岩、磷灰岩等形态存在,磷矿石是磷化工产业链的源头,其经过湿法磷酸 工艺,可制成磷酸一铵、磷酸二铵、重钙等化肥,应用于农业生产领域;也可以与硅石、焦 炭共同煅烧,生产黄磷,进而生产热法磷酸、草甘膦等产品,运用于农业及新能源领域,其 中超过 70%的磷矿石用于磷肥生产。磷属于一次性矿产资源,化肥施用于土地后便难以回收, 随着磷资源累计耗用量的不断提升,磷矿石稀缺性逐步显现。各国磷矿石产量与其资源储备并不匹配,除摩洛哥外,2021 年磷矿产量居前的分别是 中国、美国、俄罗斯,三者以不到全球 7%的储量,贡献了全球产量的 55%,约 1.2 亿吨。 进出口方面,摩洛哥、约旦、秘鲁等资源型国家为主要的磷矿石出口国,2020 年分别出口 磷矿 1034.3、400.3、313.3 万吨;而磷矿石的进口目的地主要聚集于印度、印尼等农业生 产大国。结合磷矿石生产情况,我们可以发现,如中国、美国、沙特等磷矿石产量较大的国 家生产的磷矿以自用为主,极少出口,其中美国作为磷矿资源储量排名前十的国家,仍需要 大量进口磷矿,反映出各国逐步意识到磷矿资源的战略属性,逐步控制资源流出。
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