汽车线控底盘行业报告：自动驾驶之基，线控底盘技术（46页）

行业报告下载 2022年07月25日 08:43 管理员

我国新能源汽车产业已进入快速成长期，市场空间巨大。我国新能源产业起步较早，自 2001 年“863”电动车重大专项计划诞生起，经过二十余年的持续发展，新能源汽车销量从 2011 年的 8159 辆快速增长至 2021 年的 352 万辆，CAGR 高达 83%。从全球视角来看，截止至 2022 年 5 月我国新能源汽车渗透率达到 26.5%，销量占据全球的近 50%，已连续 7 年占据全球第一，成为全球无可争议的新能源行业领导者。产业快速发展背后的核心驱动要素包括政策支持、技术进步、消费认知和竞争格局四个方面： 1）政策支持：国家出台了一系列政策以引导新能源汽车产业向更健康的方向发展，包括财政补贴、税收优惠、产业发展规划等，同时大力推进“双碳”工作，对新能源汽车市场发展起到重要引领性作用。 2）技术进步：三电技术逐步成熟化，充电便利性大幅提升，且安全性、可靠性问题基本解决。 3）消费认知：消费者对新能源趋势认同度大幅提升，部分用户开始从更优异的动力性能、智能化水平等角度出发，倾向于选择新能源汽车而非传统燃油车型，个人、家庭用户占比逐步提升。 4）竞争格局：自主品牌进入产品迭代升级周期，造车新势力产品加速量产落地，老牌合资品牌开始集中发力电动化。汽车电动化是智能化的基础，我们预计电动化与智能化渗透率将呈现双螺旋式上升趋势。相较传统燃油车，我们认为电动车是智能化的最佳载体： 1）快速的电信号传递是汽车智能化基础。燃油车以机械及液压结构为主，核心部件是“发动机+变速箱”。受制于内燃机机械传动及化学反应，发动机先天具备“时间滞后”特性，从而较难实现即时精准控制和响应。

电动车以三电系统（电池、电机、电控）为核心，电信号的广泛使用可以更为精细地调节车辆状态。2）软硬件解耦，便于 OTA 升级。燃油车多采用分布式架构，每台车装载数十甚至上百个电子控制单元（ECU），ECU 驱动各部件执行具体功能，软硬件高度耦合，而底层核心技术及修改权限往往掌握于传统 Tier 1 巨头手中，车企难以实现软件集成开发或自行功能定义，即较难实现“OTA”升级。电动车由于结构简化，汽车电子电气架构将由分布式向域集中/中央控制架构转变，软硬件解耦，在降低成本、缩短整车验证周期的同时，主机厂逐步主导架构设计及软件开发，便于实现“OTA”升级。 3）车企重点发展新能源汽车，战略收缩燃油车布局。传统汽车巨头开发新车型以电动车为主，传统燃油车升级换代仅做小修小补，投入资源及开发力度逐渐减少。随着社会及政策资源逐步向电动车倾斜，将进一步加速汽车电动智能化趋势。智能座舱：更容易被消费者感知，且技术门槛相对较低，是各大主机厂现阶段差异化布局的重点。智能座舱聚焦人机交互，新增尺寸更大的中控屏、中控娱乐系统、液晶仪表盘、抬头显示系统等设备，能够实现多模态交互、地图导航服务、丰富车机娱乐内容和生活服务信息等功能。智能驾驶：奔驰 L3 级别自动驾驶已获德国政府批准，汽车行业有望全面进入“L3 时代”。智能驾驶包括感知层、决策层和执行层，装配自动驾驶芯片、域控制器、车载摄像头、激光雷达、线控执行等设备，实现自动驾驶、智能刹车、自主泊车等功能，完成车、路、云协同。