处方药零售业发展趋势2021年度研究报告（22页）

行业报告下载 2022年07月28日 08:18 管理员

目前零售药房普药销售额占比已经较高，根据BCG对零售行业中高层从业人员的问卷调研结果（样本量=53），超半数受访者所在公司西药普通处方药的收入占比超过30%，而特药占比目前仍普遍较小。从过去三年的增速来看，分别有24%和27%的受访者所在公司在西药普通处方药和特药上的收入增速远高于平均。未来，随着零售药房专业化趋势持续，普药和特药占比将继续攀升。新特药、自费药等高毛利专业药物在零售端主要通过DTP药房销售，品种覆盖抗肿瘤、丙肝、自体免疫系统疾病等。DTP药房是实现处方药“医药分开”的重要流向。近年来，各大连锁药店积极开设DTP专业药房，持续引进经营品种，提高线下药房对处方药，尤其是新特药的覆盖。以某领先全国连锁药房为例，其DTP药房数量从2017年的数十家家，高速提升至2020年的约150家。新特药、自费药经营品种从2017年的150个，迅猛增加到 2020年的600—700个，年复合增长率高达62%。

地区性中型连锁药店，也开始摸索高毛利专业品种的经营，DTP药房数快速增长。放眼未来，随着DTP专业药房建设的不断推进，线下零售药房对处方药，尤其是新特药的覆盖将进一步提高。受到新冠疫情催化，线上购药近年来增长迅猛。未来，随着处方药线上销售及医保支付的不断放开，选择线上购买处方药的患者也将稳步提升。根据BCG调研，2015年到 2020年，中国在线零售处方药销售额实现了年复合增长率53%的高速成长。受到新冠疫情的影响，2019年到2020年增速尤为可观，高达79%，2020年市场规模则达到250亿元。预计未来随着线上问诊量的攀升，处方药线上销售量仍将保持高速增长。近两年来，处方药零售相关政策频出，行业规范化水平与集中度提升，中国在推进药品零售发展上的政策引导已基本形成。根据BCG问卷调研结果，业界普遍认为，慢病管理及长处方管理、公立医院改革、医保控费和零售药房医保定点管理及双通道是驱动行业发展的四大关键政策（参阅图2）。