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2025-03-18 74 TMT行业报告
我们认为元宇宙和氢能源行业变革存在一定的共同之处:元宇宙通过构建虚拟与现 实世界的桥梁,打破两者之间的界限,实现有机粘合;氢能源的利用则带来了一场 能源革命,足以改变传统能源体系,建立新的规则和应用场景。 基于元宇宙和氢能源行业近年来的发展,我们对两个行业从三个维度进行比较分析, 推导元宇宙行业的核心逻辑:1、核心技术的创新程度;2、市场前景及发展现状; 3、行业重大事件对行情的影响。 元宇宙颠覆物理世界体系,构造虚拟世界联通现实。元宇宙构建了一套完整的平行 于现实世界并与现实世界连接的虚拟空间,通过一系列的颠覆性技术,从信用系统、 价值交换、生产关系、社交文化等维度打造虚拟世界,并且能够有效解决现实世界 中存在的问题,与物理世界完美耦合; 全面优势驱动氢能源颠覆传统能源。氢能源作为来源广泛、清洁高效的二次能源, 且各方面优于其它可再生能源,近年来受到国家高度重视。
在技术层面,为了实现 氢能源的大规模高效利用,在制备、运输、储存和应用各环节上实现突破,为氢能 产业发展奠定基础。多方入局元宇宙,市场前景广阔一触即发。2021 年被视为“元宇宙元年”,元宇宙是 多种颠覆性技术创新的融合,入局者除互联网平台外,还包含了终端硬件商、运营 商以及内容方等等。以终端硬件为例,预计 2023 年全球 VR 硬件出货量达到 2200 万台、2024 年突破 4000 万台,将带动用户规模和元宇宙生态的爆发式成长,带动 相关技术和内容产品的加速迭代,开启新一轮产业轮动周期。 需求不断增长,氢能源行业即将引来爆发。氢能源产业方面,2021 年我国氢气产量 达 3300 万吨,成为世界上最大的制氢国。2022 年 3 月国家发改委引发了《氢能产 业发展中长期规划(2021-2035 年)》,预计到 2025 年我国燃料电池车辆保有量达到约 5 万辆并部署一批加氢站,到 2030 年形成完备的氢能产业技术创新体系和清洁能 源制氢及供应体系。随着相关厂商在氢能源产上的布局以及国家政策激励,氢能源 需求的加速成长将驱动行业迎来爆发期。
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