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2024-03-08 19 TMT行业报告
基于摩尔定律的机器时代的架构——从Wintel 到AA。本章我们重点讨论两次芯片架构变化引发的产业变革和应用爆发。Intel 与Windows 结合构建PC 生态 ,本质上诞生了软硬件结合的机器时代。而在其基础上的延升, 2010 后苹果带来的智能手机引发的ARM 与Android 生态,将机器与人的结合拓展到了移动端。我们回顾历史上的芯片架构历史,认为冯诺伊曼架构带来了计算体系的建立并通过Intel 实现了最大化;ARM 通过共享IP 的商业模式带来了更开放的生态体系,实现了软硬件的结合延伸了人类的触角。
Intel 带来的PC 行业的市场规模变革和产业变化。回顾Intel 90 年代至今发展历程,清晰看到90 年代是Intel 发展最快的阶段并在2000 年前后达到了峰值。显而易见的原因是个人电脑的快速普及渗透。而遵从摩尔定律的每一代产品的推出,叠加个人电脑快速渗透的乘数效应,持续放大了企业的市值,类似于戴维斯双击,推动股价的一路上扬。
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