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2025-03-31 16 新材料及矿产报告
直接材料和能源动力是工业硅主要的成本构成,直接材料包括:硅矿石、石油焦、硅煤、石 墨电极等,能源动力包括:煤炭、电力。以合盛硅业 2021 年工业硅生产成本拆分看,直接材料 占比 46%、能源动力占比 32%。我们按照最新的原材料价格测算新疆工业硅企业成本构成,石英 砂占比 11%、硅煤占比 23%、石墨电极 20%、电力占比 27%。由于对矿石资源和能源消耗大,中国是全球工业硅产能和产量的主要贡献力量。2012-2021 年全球工业硅产能从 481 万吨增至 662 万吨,中国产能从 360 万吨增至 498 万吨,全球新增产能 集中在中国。2018 年后,受国内各地对高耗能产业政策调整影响,中国工业硅产能增速放缓。 从产量情况看,2012-2021 年全球工业硅产量从 196 万吨增至 338 万吨,中国产量从 113 万 吨增至 261 万吨、中国产量占比从 58% 增至 77%。虽然中国产能增速放缓,但是产能利用率的提 升导致产量仍处于增长中。2021 年中国工业硅产量 261 万吨,同比增长 24%。从全球产量分布看,集中在中国、巴西、挪威、美国等国家,其中:巴西和美国拥有高品质 硅矿石资源,2020 年产量占比 7.3% 和 4.3%;
挪威拥有丰富的水电资源,2020 年产量占比 6.6%。 2020 年海外市场(不含中国)前七家企业产量占比 77%,呈现集中度高的特点。从中国产量分布看,集中在新疆、云南、四川等地,这些地区电力成本优势突出,拥有生产 工业硅的上游资源。2021 年我国工业硅产量占比前三的省份为新疆、云南和四川,分别为 46%、 19% 和 13%。2021 年合盛硅业工业硅产量 79 万吨、国内产量占比 30%,为全球产量最大的工业 硅企业。中国前十大工业硅企业国内产量占比 53%,行业集中度偏低。根据有色协会硅业分会的数据,有机硅是工业硅最主要的消费领域。2021 年铝合金消费工 业硅 45 万吨,占比 24%;多晶硅消费工业硅 59 万吨,占比 32%;有机硅消费工业硅 77 万吨,占 比 41%。根据硅业分会发布的 2022 年工业硅需求预测,2022 年铝合金消费工业硅 46 万吨,占比 19%;有机硅消费工业硅 88 万吨,占比 37%;多晶硅消费工业硅 96 万吨,占比 40%,多晶硅有望 成为工业硅最大的消费领域。 除了国内消费外,中国每年有大量的工业硅出口。2021 年中国工业硅出口量 78 万吨,占国 内产量 30%。从出口国家看,日本、韩国、泰国是主要的目的地,占比 25%、13%、9%。
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