中国企业数字化学习行业研究报告（77页）

行业报告下载 2022年08月28日 08:12 管理员

疫情成为近三年来影响整个企业培训生态的最大变量。从需求端来看，绝大多数企业客户的主营业务受疫情负面影响较大，企业培训预算相应缩减，培训项目不断瘦身，对供应商的选择也越来越苛刻和谨慎，培训活动的需求刚性与培训方案的性价比成为企业采购过程中的重要考量，助力企业人才发展降本增效的数字化学习平台迎来了发展机遇。从供给端来看，一方面，疫情的反复与突发降低了企业对未来培训服务的需求预期，机构签署长期大额订单变得越来越困难，业务风险激增；另一方面，传统机构多以线下交付为主，线上化产品及服务交付能力薄弱，不得不面临存量订单无法消耗，增量订单无法拓展的局面，业绩高压倒逼机构加速课程产品化与在线化的步伐，与数字化学习厂商的合作也变得更加密切。随着我国产业数字化程度的不断提升，企业内部数据沉淀逐渐丰富，基于数据的业务问题诊断让企业的绩效改进有的放矢，助力企业明确哪些类型的问题可通过企业培训与员工学习来解决，业务端的人才发展需求与绩效支持路径变得越来越清晰。此外，在业务端数据的加持之下，以后台管理为中心的封闭系统正在向以前台业务为中心的开放系统转变，沉淀在学习者工作流中的数据得到学习发展部门的重视，基于此，打通企业业务系统和学习系统，构建更加立体丰满的学情画像，实现基于业务数据与学习数据的融合评估，逐渐成为数字化时代下企业设计学习项目与衡量学习效果的基本方法与重要依据。不可抗力对商业格局的冲击是影响资本流向的重要因素。首先，疫情利好之下，全球资本青睐企业数字化学习行业。

据不完全统计，2020年疫情至今，行业累计融资额占近十年累计融资额的76%，2021年海内外市场融资规模均创历史新高。其次，头部厂商吸金能力显著。国内方面，近十年以来，约37%的资金流入云学堂；海外方面，深耕行业20年的 Articulate更是顺势完成了首轮15亿美元的融资，成为全球一级市场融资规模最大的一笔交易（并购和IPO除外）。最后， “双减”重塑国内教育市场资本格局。因横跨“企业服务”与“职业教育”两大黄金赛道，顺应产业数字化升级的技术浪潮，行业融资规模在教育行业遭遇资本寒冬之际实现逆势增长，亿元级融资近10起，已成为教育行业热度最高细分赛道。过去，作为人力资源管理活动的组成部分，企业学习的数字化转型侧重于“效率提升”，以学习管理系统为代表的管理子系统逐渐成为企业E-HR系统的标配，厂商多围绕“学得怎么样与考得好不好”来建立效果监测指标。随着员工数字化素养逐渐提升，员工对于数字化学习的内容与形式有着更高的要求，为迎合新一代学习者的内容消费习惯，除移动学习以外，厂商还主张通过混合式学习与社会化学习提升学习者的学习体验，员工学习满意度及行为改变成为衡量厂商价值的重要依据。现如今，学习发展部门的“业务赋能”角色日益突出，业务部门对于学习效果评价的话语权变大，绩效改进的强烈需求倒逼厂商深化对客户业务场景的理解，效果检验进入深水区。此外，长期以来，因业务复杂程度及管理难度较小，企业现金流敏感度较高，数字化学习于中小企业（SMB）而言是一件“可以但没必要”的事情，基于此，更为刚需的协同办公平台正在成为厂商渗透SMB市场的低成本获客渠道，但也会经常陷入“有量无价”的局面（即只愿使用，不愿付费）。