人形机器人核心零部件产业链梳理报告（43页）

行业报告下载 2022年08月28日 08:22 管理员

国内通用伺服系统市场规模超230亿元。伺服系统普遍应用于机床工具、纺织机械、电子制造设备、医疗设备、印刷机械自动化生产线及各种专用设备等，可分为通用伺服系统和专用伺服系统，机器人使用的伺服系统属于通用伺服系统。根据MIR睿工业数据，2021年中国通用伺服市场规模超过230亿元，同比增长超35%。  未来人形机器人的推广有望进一步推升伺服系统市场市场规模。从机械设计原理出发，若要输出确定的运动，机器人的原动件数（电驱系统中即为电机数）应当等于其自由度。市场现有的人形机器人自由度在30~40左右，远高于常见的工业机器人自由度（2~6），加入灵巧手后自由度会更高。虽然人形机器人以欠驱动系统为特征，使用的原动件数目可能略小于其自由度，但即便如此，人形机器人伺服电机的单机用量仍大幅高于工业机器人。因此，未来人形机器人的量产有望推动伺服电机需求量上升，从而推升伺服系统市场规模。

日系伺服系统厂商在我国占据主导地位，国内厂商稳步追赶。根据睿工业数据，2020年日韩厂商占据国内通用伺服市场 43%份额，其中日本安川、三菱和松下三家市占率达到32%；以汇川、台达、禾川、埃斯顿为代表的国内厂商市占率共计 39%。产品价值总量逐渐追赶的同时，我国伺服系统在技术和质量上仍与日系、欧美品牌存在差距，主要表现为：大功率产品缺乏、小型化不够、信号接插件不稳定、缺乏高精度编码器等，国内厂商未来有望进一步发力，提高产品附加值。  国产厂商市场份额逐年增加，2021年首次成为国内伺服系统市场第一大贡献体。根据睿工业数据，2021年我国通用伺服厂商占国内市场比例达到42%，市场份额首次超过日韩厂商。睿工业认为，国产厂商份额大幅增加的原因主要包括：供应链管理良好，响应速度高；注重技术研究；性价比高；国家政策鼓励核心零部件国产化等。2021年，汇川伺服系统业绩大幅增长，超过日系公司，一跃成为国内伺服系统市占率第一名。