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2025-03-27 36 汽车行业报告
电动化引领汽车产业变革,中国全球领先。2008 年至 2021 年,中国汽车销 量由 936.3 万辆提升至 2624.5 万辆,CAGR 为 8.3%(全球 CAGR 为 2.0%), 全球市占率由 15%提升至 33%,中国已成为全球最大的汽车市场。汽车行业电动 化转型方面,中国和欧洲市场于 2021 年电动车渗透率加速提升,并一举突破 10% 阈值,进入快速普及阶段。横向对比其余全球核心经济体,中国在电动化转型过程 中拥有先发优势,电动化红利中拥有更强的β属性。中国“智“造走向世界,比亚迪和特斯拉在中国市场迅速放量。在行业电动化 转型的过程中,中国和美国电动化龙头企业转型意愿最强,特斯拉与比亚迪汽车新 能源渗透率较高,领先行业完成电动化转型。2021 年比亚迪新能源占比近 80%, 同比增加 38pct,到 2022 年比亚迪宣布停售传统燃油车,开始全面进入新能源车 时代;而欧洲龙头企业大众转型较为缓慢,其新能源销量占比不足 10%。中国和 美国企业在电动化红利中拥有更强的α属性。强α与强β共振,自主产业链潜力无限,产业集群化值得关注。电动化的前半 场,智能化的后半场,自主品牌在中国市场电动化转型α和β双强共振过程中占尽 先手,并有望于智能化的后半场通过产业链的升级重构,持续保持领先。
中国汽车产业集群式发展趋势明显,电动化转型带来新机遇。目前我国已逐步 形成了六大产业集群,包括:以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群, 以重庆、四川省为核心的西南产业集群,以广东为核心的珠三角产业集群,以吉林 省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群,以湖北省、湖南省、安徽省为核心 的的中部产业集群,以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。新的产业趋 势变革过程中,会释放出新的区域红利,中国有望出诞生出全球智能电车时代的 “新硅谷“。五年王朝产品部署,纯电混动双轮驱动。比亚迪已推出了王朝系列(包括秦、 汉、唐、宋、元)、海洋系列和 E2 系列(营运型)新能源乘用车。新能源汽车覆 盖轿车、SUV 和 MPV 三种车型,最初主要覆盖中低档车型,近年比亚迪积极开拓 中高端市场。E2 系列走中低端路线,海洋系列主打年轻与性价比,王朝系列面向 中高端群体,唐、汉系列冲击高端市场。新车型推出周期与公司发展周期相匹配, 新能源乘用车业务扩张推动销量腾飞。从发布王朝系列车型开始,比亚迪进入新能 源汽车时代,其中以第五轮和第六轮的车型数量最为密集。第七轮产品周期主要以 汉 EV、唐、秦、宋 DM-i 为主导车型,带动品牌实现量和价共振上行。比亚迪的 总乘用车单车销售均价从 2008 年的 5.71 万元增长到 2021 年的 16.3 万元。
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