消费建材行业报告：涂料、板材、人造板（29页）

行业报告下载 2022年09月10日 08:50 管理员

从涂料全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业发展的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业，其中，中国是全球最大的涂料市场，2021年中国华东、华南、西南地区产量占比超过88%。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，中国目前仍处于存量需求渐显的阶段。根据中国涂料工业协会统计，2022年1-5月，全国涂料总产量为1352.3万吨，同比降低2%；主营业务收入总额为1735.9亿元，同比降低1.2%；利润总额85.4亿元，同比降低26.2%。我国涂料行业市场集中度较低，行业竞争激烈；近年来，随着B端房企集中度提高行业市场份额逐步向品牌企业集中，并呈现出明显的梯队层次。立邦、阿克苏诺贝尔等跨国涂料集团位于行业第一梯队；处于行业第二梯队的，则以专注于国内市场并逐步做大做强的部分国内品牌企业为主，主要包括三棵树、亚士漆，嘉宝莉、美涂士、巴德士等。行业的第三梯队则由大量的小型涂料生产企业构成。这些企业往往投资较少，设备简陋，通过生产低质低价产品获利，一般在生产规模、技术实力方面均处于较劣势的地位，竞争力较弱。

人造板是以木材或其他非木材植物为原料，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品；具有幅面大，结构性好，膨胀收缩率低，弯曲成型性能好，施工方便，适用性广等特点。人造板行业的上游主要由林业和胶黏剂产业，下游需求主要流向家具和建筑行业。我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国，人造板年均消费量约3亿立方米。从人造板产品结构看，胶合板占据人造板市场主要比重，纤维板产品位居第二位。据中国林产木业协会统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的62.7%，同比下降1.2%；纤维板占全部人造板产品消费量的20.1%，同比增加0.1%，占比基本维持稳定；刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的10.5%，同比增加0.8%；其他人造板产品占全部人造板产品消费量的6.7%。我国的人造板行业由于其技术及资金门槛较低，行业内以中小企业为主，集中度较低。人造板行业上市企业主要有兔宝宝、大亚圣象、丰林集团、永安林业等。根据中国林产木业协会统计，我国 2016 年规模以上人造板企业数量 4700多家，2020年达到1.6万余家，同比增长11.6%。2021年以来，双碳政策下环保趋严以及消费升级背景下市场对于产品品质的要求提高，同时，原材料价格与运输成本上涨亦加速了小企业出清的步伐；人造板行业的市场份额逐渐向中大型企业集中。市场销售方面，在板材销售渠道逐渐B端化的趋势下，家装、工装公司与家具厂等渠道客户成为新的多元化增长点。