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2025-04-01 0 新材料及矿产报告
防水材料用于防止雨水等对建筑侵蚀,卷材、涂料占比约七三开。建筑防水材料作为建筑物的维护结构,用于防止雨水、雪 水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。目前国内建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料两大类,其中,防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料依照主要成分的不同, 可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。据中国建筑防水协会秘书长朱冬青介绍,国内防水材料以卷材为主,SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分别占比 36%、11%、23%、26%,其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料为主、占 比过半。从生产特点看,防水材料生产技术、资金壁垒相对不高。20世纪 80年代,我国通过引进学习国外生产线,先后研制出橡胶 改性沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料、三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、橡胶改性沥青防水卷材等。经过多年发 展、防水生产技术日益成熟,技术壁垒显著降低。同时防水属于资产较轻的建材行业,从雨虹等三家上市防水公司看,其固 定资产占比处于建材行业较低水平、资产周转率则处于较高水平。从应用特点看,防水效果与施工质量密切相关,质保期较为宽容。防水工程素有“三分料七分工”的说法,防水效果除了受 产品质量影响,还与施工质量高度相关,因此发生房屋漏水、渗水时,往往存在责任不清、多方推诿的问题。
同时国内对于 漏水问题长期重视程度不足、对防水工程质保期限较为宽容,根据 2000 年开始实施的《建设工程质量管理条例》,屋面防 水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏要求仅为 5年,远低于建筑使用期限。防水重视程度不足,发生漏水 问题容易推诿,叠加生产技术壁垒、资金壁垒均不高,导致行业容易涌入中小企业与小作坊、通过生成低端甚至伪劣产品 进行低价竞争,进而导致防水行业竞争格局高度分散。防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主,其次是基础设施。防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等, 其中地下室占比最高;在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道,城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市 政工程,地下铁道等交通工程,引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程。据相关统计,住宅、民用建筑、基 建、工业建筑占防水需求比重分别为 50%、20%、20%、10%。其中,住宅领域防水应用以地下室、厨房与卫生间、屋面 为主。另外,因室内厨房、卫生间因防水面积小且细节多,使用卷材不便于细节处理,因此基本采用防水涂料。防水原材料属于石化产业,其中沥青占比最高。从东方雨虹、科顺股份、凯伦股份三家主流公司看,直接材料成本占防水总 成本比重超过八成,人工、燃料、制造与运输费用占比不高。防水原材料属于石油化工产业,包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等,其中沥青占比最高。以科顺股份为例,2015年防水卷材成本中,沥青、 膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS 改性剂、基础油分别占比 35%、12%、11%、6%、9%。
标签: 新材料及矿产报告
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