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2025-04-18 10 TMT行业报告
我们认为,从诸多类型的、无论其自身业务是 否与金融服务存在强关联与强协同的互联网或 互联网产业上下游企业,显现出开展并相对高 频地向用户宣推其个人消费贷款业务的共性态 势开始,很大程度上可以视为移动互联网(尤 其是消费互联网)的一轮周期已接近后期,此 轮周期中的规模化创新接近终结的一个信号, 其主要节点为2019年。 如序言所简略提及,幸运也同样不幸地,在随 后的2020年初,突如其来的疫情带给了互联 网一个从当时的角度来看足够提振大多数从业 者信心的大型“外挂”;但到2020年底,市 场参与者已经开始遗憾地发现这部分难以通过 自然增长快速获得的用户、时长、消费不易形 成可持续的留存。 从复盘的角度来看,整体而言,当前用户和时 长已居于高位,短期的外力约束难以扭转用户 的长期生物性习惯。站在这一时间节点,这部 分此前难以获得的增量背后的原因,更多是 “难以习惯”而非“不愿尝试”,市场已经不 再处于一个即使供给侧不拿出使用户体验跃升 式提升的方案,也能吃下消费侧由外因促成的 陡增的红利时期。而在众多受限于愈发沉重的 历史包袱,难以相对轻松地进行大动作的模式 中,解决方案的创新很难在一两年时间里,达 到使互联网应用依靠外力触及的用户的场景效 用明显超过其习惯的渠道或生活方式。 或从2021年,或从2022年开始,“疫情推动” 的初始逻辑已经逐渐淡出对于互联网可留存增 长的回答中,但与此同时,它以一种新的视角 开始帮助产业继续寻找答案:经此一历,互联 网及其产业大环境中越来越多的参与者褪去侥 幸,供给的结构化、体量化、跃升式创新是可 持续增长的首要途径成为越来越广泛的认识。
当前的互联网产业如大洋航行途至道中,虽然 依靠收缩非核心业务、提升运营效率与盈利能 力,确是能够帮助企业在颠簸中提升续航的路 径,但整体而言,这更像是对于前阶段主动或 被动的跑马圈地逻辑的找补,曾经跳空的缺口 终将返还。与此同时,我们也看到,在当下, 前文中所提到的,诸多类型的、无论其自身业 务是否与金融服务存在强关联的互联网或上下 游企业,开展并多方式地向用户宣推其个人消 费贷款业务的现象,也在以更隐晦的笔法进行 又一轮的冒出。但即使是在短期,这类过度金 融化的路径,对于互联网企业也难称本手或妙 手,也附带地使得原本与“脱虚向实”并不存 在天然联系的互联网产业在整体层面越来越受 其所累。 寻找到有前景的前进方向,才是告别险滩与风 暴的长线路径。无论是从外部亦或内部,市场 对互联网的创新渴望已久,也需要一个足够上 层的、整合性的指引,在以技术为首的底层支 撑不断取得边际进展的基础上,带动互联网产 业朝一个新的方向共同演进,以迈入新一轮产 业周期;去弊扬利,在数字经济中贡献更多的 能量。而元宇宙,作为下一代互联网形态的远 期愿景,宏大的立意使其能够成为互联网生态 中大多数参与者或相关方的灯塔。 本报告下一章节将尝试通过讨论元宇宙特性的 方式,给出针对元宇宙是什么,及其能够带来 什么的一种看法,以期能够对元宇宙为什么被 普遍认为是互联网的下一形态提供一些思考。
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