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2025-03-22 28 新能源及电力行业报告
当前,全球新一轮能源革命和科技革命深度演变、方兴未艾,大力发展可再生能源已经成为全球能源转型和应对气候变化的 重大战略方向和一致宏大行动。加快发展可再生能源、实施可再生能源替代行动,是推进能源革命和构建清洁低碳、安全高效能 源体系的重大举措。 全球光伏新增装机量持续快速增长。2015年全球光伏新增装机53GW,自此快速增长,至2020年达到130GW,5年复合增速 达到 20%。2021年达到170GW,同比增长31%,其中中国光伏新增装机量54.88GW,全球占比32.3%,其次为欧盟和美国,全球 占比分别为15.24%和13.88%。值得注意的是,印度光伏新增装机爆发式增长,2021年达到11.89GW,同比增长218%,全球占比 达到7%。2021年为碳中和落地第一年,也是光伏平价上网元年,光伏行业进入黄金发展期。从装机量来看,2021年光伏新增装机量仍 然稳健增长,新增装机54.88GW,同比+13.86%,创历史新高。其中,分布式光伏的新增装机量首次超过集中式光伏新增装机量, 占比高达53.53%,迈入分布式和集中式齐头并进的发展阶段。 据中国光伏行业协会预测,2025年我国光伏新增装机乐观预测为110GW,则未来2022-2025年年均复合增速19%。
其中2022 年乐观预计为90GW,同比增长64%。预计十四五期间光伏年均新增装机量超过50GW。根据“十四五”现代能源体系规划,到2025年,非化石能源消费比重 提高到20%左右,到2030年提高到25%左右。今年6月1日,国家发改委、能源局等9部门发布《“十四五”可再生能源规划》, 指出“十四五”期间,可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍,据此测 算,2021-2025年间,年均光伏和风电的新增装机量将分别超过50GW。 2022年上半年,中国光伏全产业链保持快速增长的发展趋势。据中国光伏行业协会,2022H1光伏新增装机30.88GW,同 比+137.4%,超过2021年1-10月装机之和。另外,多晶硅、硅片、电池片全产业链产量保持约50%左右的增长,而组件出口量 同比增长74.3%,硅片、电池片、组件的出口总额同比增长113%。中国光伏产业引领全球。中国光伏产业起步早,发展程度高,在硅料、硅片、电池片、组件等产业链多个环节的产 能均占全球的80%以上,已成为全球光伏产业发展的推动者和引领者。 光伏组件及光伏发电系统处于产业链下游。而电池片、光伏玻璃、光伏胶膜、背板等光伏组件重要组成部分处于产 业链中游,其原材料则处于产业链上游,如光伏玻璃的上游为纯碱和石英砂,而光伏胶膜的上游则为EVA和POE。
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