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2025-03-31 73 电子行业报告
全球集成电路产业发展迎来“超级周期”,应用市场的景气加速了EDA行业市场发展。随着工业设备、通信网络、消费电子等终 端应用市场的不断发展,全球集成电路市场的需求量稳步提升。2021年,全球集成电路市场规模达到3838亿美元,预计2022年 将达4080亿美元,2021-2022年CAGR达7.3%。 根据ESD Alliance数据显示,2020年全球EDA市场规模达到115亿美元,同比增长11.63%,预计2022年将达到133.83亿元。 2016–2020年的CAGR为8.00%。根据Verified Market Research数据,预计2028年全球EDA市场规模有望达到215.6亿美元, 2020-2028年CAGR为8.59%。我国集成电路产业规模在过去几年一直保持着高速增长,远远高于全球增长水平,我国持续成为全球EDA行业市场增速最快的地 区。 2021年中国集成电路市场规模达10227.7亿元,同比增长15.9%。预计至2022年,市场规模将达到11839.7亿元,2017- 2022年CAGR高达18.2%。 近年来,随着国家和市场对国产EDA行业的重视程度不断增加,上下游协同显著增强,国内EDA企业在产业政策、产业环境、投 资支持、行业需求、人才回流等各方面利好影响下逐渐兴起。2020年中国EDA市场规模约93.1亿元,同比增长27.7%,占全球 市场份额的9.4%,预计2022年将达115.6亿元,2018-2022年5年CAGR为12.5%,远高于全球EDA市场增速。从区域分布看,美国、亚太地区占比近八成,亚太地区增速引领,规模有 望超美国成全球第一。 美国凭借绝对领先的集成电路产业综合竞争力,一直以来在全球EDA工具 市场中占有关键份额。
2020年北美地区EDA工具销售额48.8亿美元,市场 占比为42.6%。2020年,亚太地区EDA工具市场销售额从2019年的34.3亿 美元快速提升至40.2亿美元,市场占比从33.4%提升至35.1%。 中国大陆集成电路产业近年来实现连续高速发展,成为推动EDA工具在亚 太地区销售额占比不断提升的重要推动力。 本土企业发展方面,近三年自主EDA工具的销售额持续跃升。 伴随国产EDA工具市场认可度提升以及海外供应链压力增加, 国产EDA工具经历了客户"不去用"到"尝试用"再到"主动用" 的市场蜕变。我国行业的龙头和骨干企业进入了高速发展期, 带动整体产值快速提升。 在部分大客户的应用带动下,2020年本土EDA工具企业总销 售收入为9.1亿元人民币,同比增长53.1%。其中,在本土市 场销售收入达7.6亿元人民币,同比增幅63.5%,占国内市场 93.1亿元份额的8.2%。目前海外厂商占据全球EDA行业主要市场。新思科技、楷登电子、西门子EDA三家国际巨头垄断市场,行业集中度高。根据赛迪 顾问,2020年新思科技、楷登电子、西门子EDA这三家厂商因其完整的产品线、庞大的客户群体占据了69.5%的全球市场。其 中,新思科技以32.1%市占率在全球市场中排名第一;楷登电子、西门子EDA分别以23.4%及14.0%的市占率在全球市场中排名 第二和第三。 目前我国EDA行业市场集中度较高,三大巨头市占率超70%。Cadence在我国EDA市场的市场占有率最高,2020年为32%; Synopsys和Siemens EDA排名第二和第三,市占率分别为29.1%和16.6%。我国本土EDA厂商华大九天在中国EDA市场市占率 排名第四,市占率为5.9%,超过国外另外两大厂商Ansys和Keysight(Eesof)。
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